出海|“未来10年，中国APP不可能回印度了” 出海|APP|创业创新

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钛媒体注：本文来源于微信公众号投中网（ID： China-Venture），作者 | 刘燕秋，钛媒体经授权发布。

几天前，Derek在朋友圈转发了一篇报道，叫做“印度B2B大跃进” 。印度独角兽的数字证实了他两年前的判断，遗憾的是，他没有机会成为缔造者了。
两年前，筹备去印度创业的时候，“封禁中国APP”的消息传来，Derek来不及挣扎，就被卷入时代洪流，成为一段历史注脚。
一度，中国创业者和资本怀揣野心，以为可以染指坐拥庞大人口基数和增长势能的印度市场。
故事是从2015年开始的。印度政府承诺将放宽“在印开展业务”；印度总理莫迪访问中国，签署超过100亿美元24项合作文件；阿里和蚂蚁投资印度版支付宝Paytm超10亿美元；VC组团考察印度蔚然成风。到了2018年，有媒体统计获得中国资本投资最多的十家公司，印度小巨头们背后，分别站着阿里、腾讯、美团、高瓴、晨兴、顺为等名字。
两年后，形势急转直下。
2020年4月17日，印度发布了外商投资政策（FDI）修改通知，要求来自与印度陆地边境接壤国家的投资者均须通过政府审批。
这意味着，中国人在投资印度，必须经印度政府审批。两个月后，印度电子信息技术部宣布封禁包括Tiktok、微信、快手等在内的59款中国手机APP；不久后，印度政府又对华为、腾讯、阿里等至少7家中国企业进行相关限制。
“未来10年，中国APP不可能再回到印度了。所有承载中国互联网公司出海印度这个10亿级人口市场梦想，都卒于2020，且十年内都不可能复活。”Derek预言。
又一个两年后的夏天，中资企业在印度再度陷入系统性危机。
8月3日，印度政府在一份声明中称，vivo逃税221亿卢比（约合18.9亿元人民币）；7月，印度执法局称，突击检查vivo及其关联公司，并封锁了银行账户，冻结约46.5亿卢比（约合3.9亿元人民币）的资产；不止vivo，据《财经》报道，至少有500家中资企业在印度遭遇了税务及合规性普查。
我尝试和Derek聊聊创业经历，他却显得意兴阑珊，只是告诉我，印度已经没必要关注，互联网创业的路，封死了。“你想写便写，但我们创业的人还是要看新机会，那（印度）是过去的插曲了。”
眼下，他打算先赚一笔钱，再去东南亚，重启计划。
以下是Derek的讲述：
我曾在大厂工作过四年，后来在印度一个独角兽工作，负责中国区的业务，辞职创业前，差不多每个月都会出差去印度。
我对班加罗尔印象不错，这个城市跟昆明很像，高原之上，四季如春。也不像印度北部的一些城市，老城区的路都是坑坑洼洼的，到处是牛粪和积水，班加罗尔的基建搞得还可以，当地人普遍平和善良。
班加罗尔是印度硅谷。软件外包业非常有名，有人觉得在印度创业很难找到人才，其实印度的工程师已经占到硅谷的三分之一，高端IT人才很多，比如谷歌现任CEO桑达尔·皮查伊和微软现任CEO萨提亚·纳德拉都是印度裔。
那时候已经有好多中国公司去了印度，招了不少印度人，我去的时候也认识了一些跟中国公司合作过的印度人，所以，工作习惯和方式上问题不大，不存在制造业招人可能碰到的那种麻烦。另外，印度的股市总体上比较健康，国际资本都非常看好印度，可以很好地融资。
我计划做一个跨境供应链电商平台，2019年初开始，花了半年时间在印度调研市场，8月回国，又花了两三个月组建团队，外加找投资人。
当时去印度创业处于黄金期，就像国内在2015年前后那波热潮一样。基本上，大厂出来的拿个PPT就能拿到钱，我们聊了一圈，有三家机构愿意投，其中一个机构能够提供的资源更强，就选了他们。
这是一家二线机构，我在大厂没混到很高的职级，在印度独角兽做的项目也没做起来，我的合伙人也属于有一定履历但不是特别漂亮的那种，不可能一出来就能拿到红杉经纬的钱，但我们本身的业务逻辑还是很强。
我们判断，印度互联网相当于中国10年前甚至15年前的水平，主要都是通过复刻中美公司在生长，未来5到10年都有增长价值。具体到电商领域，无论是在印度，还是东南亚，或者全球市场，中资跨境电商目前都没出现一个成为王者的平台。
零售电商在印度不是做不起来，而是市场处在培育阶段，一二线城市已经被亚马逊和印度电商吃掉了。考虑到当地的人均收入水平、基础设施和电商能够触达的有购买力的人群，继续往这里面投入资源是不现实的。
B2B就不一样了。
印度每年从中国进口大量商品，其中消费品大概有一两百亿美金，这个需求是扎实存在的，除了运输到一线城市，也会层层分销到二三线。
从独角兽公司辞职之后，我就去了印度，在班加罗尔，德里，钦奈和加尔各答的批发市场花了几个月调研。印度线下批发从进口商，一线城市批发商，到二线和三线，有一条完整的链路，每个行业和品类都有圈子。这个圈子相对稳定，不过痛点非常多。核心突破口在终端零售商，他们在价值链的最后一环，利润空间被极限挤压，而且要承担周转风险。
我设计的思路是定位在三线城市，从中国采购之后，直接把货运到三线城市，然后直接对零售终端，把所有的中间环节砍掉，节省成本，把利润让给零售商。这样商品价格更便宜，零售店老板也多赚一点。
这套业务逻辑我觉得没毛病。我之前在在阿里做过供应链，所以对国内的产业代理分布了解得非常清晰，知道从哪里能用最便宜的成本直接找到生产商。
但计划赶不上变化。我们拿到融资之后，疫情就来了，中印航班都停掉。我们一开始还觉得形势应该跟非典差不多，就等一等呗，没想到等了将近三个月，武汉才解封。国内差不多稳住的时候，海外疫情又开始大爆发。
紧接着，印度封禁中国APP之举，彻底断了我的创业路。从宏观层面来说，我对这种危机多少有预判，拿融资的时候还跟投资人提过一嘴，地缘政治风险之前也出现过，比如2017年的洞朗对峙。我一早就觉得，我们不可能在印度长期生根，最初的设想就是把它当做一个销售市场，等到把模型跑通，赶紧复制到东南亚，哪怕这里将来关店也无所谓。但没想到的是，疫情加速了危机爆发。
我老家在武汉，2月份我差一点就回去了，后来感觉不对劲，前一天就把票退了。疫情爆发之后，我还一直在往好的方面想，等到印度封杀中国APP这个事情出来之后，我整个人就绝望了。我知道，即便疫情结束，我也回不去了。
看到那些说“回暖”的新闻，我说这都是胡扯。谈回暖，得首先解封那一批APP，但即使解封，我们也知道，当地政策根本没有延续性。民族情绪问题是所有商业危机背后的根源。修改FDI（外国直接投资）时，“与印度有陆地接壤的国家的实体和公民”一条指向的除了中国，还有巴基斯坦、尼泊尔、不丹、孟加拉国和缅甸。
但这些国家没有能力大规模投资印度，所以针对对象只有中国。中国在印度的投资已经处于停滞的阶段，中国资本还是想过去，前段时间看还有300多笔投资申请，印度批准了80项，但我估计主要是制造业，互联网投资早就被切断了。
大公司在印度也不好过。上市的时候，蚂蚁是Paytm最大的股东，但是作为一个拥有3亿用户的印度国民级应用，最大的股东是中国公司，这很容易煽动民众情绪，所以现在蚂蚁和阿里的股份已经被回购了一部分。前段时间有新闻说TikTok计划重返印度，这不太可能，我能想到的唯一的方式就是他们找印度最大的财团合资，但是这样没什么意义，相当于交出了控制权。
回头复盘，我们的资本大佬对印度的理解只停留在非常浅的战术层面，而印度曾经的宗主（盎格鲁—撒克逊）对印度的理解才是深入骨髓的战略层面，英美的大财阀才真正懂印度社会和权力运行的底层逻辑。
我还是在电商领域折腾，这两年死去活来，但是没关系，慢慢弄。虽然之前的项目胎死腹中，但我们已经看到，跨境电商是个重要的方向，这个趋势兴起不久，在全球贸易里，未来20年，跨境电商的渗透率会达到30%—40%，现在的水平大概只有20%左右，还有差不多一倍的增长潜力。
交通物流等基建在发达国家基本上没问题，东南亚等新兴市场也在发展，所以我还是看好跨境电商的长线机会。
从区域来说，东南亚现在肯定是出海的最优解。中国的人均GDP已经突破1万美元了，很多产业链在往那边转移，当地的工作机会多了，收入多了，消费自然就上来了，等到了一个节点，自然有机会做大。而且东南亚的地缘政治风险小，不太可能像印度这样，没有任何理由就直接把你封杀掉。
再就是中东、非洲。但现在非洲有个问题，一是政治不稳定，二是经济不平衡，有些国家经济还可以，比如尼日利亚，但整体水平还是低。
印度对我来说是过去式了，我们现在做一个项目挣点钱，到时候疫情好转，再去东南亚。这个项目在东南亚重启的话，也要看从哪个国家切入，了解本地市场，我还是相信，这个逻辑肯定没问题，启动资金自己投，等到把业务做起来，再考虑融资。
就像我在一篇文章里写到的，疫情总会过去的，出海的路，还会继续走下去。
【出海|“未来10年，中国APP不可能回印度了”】（根据采访对象要求，Derek为匿名）