投稿|半导体行业2022年十大看点：除了芯片荒，我们还要关心什么？( 二 ) 投稿|半导体|芯片|新能源汽车

以重要的半导体封测基地——东南亚为例。中银证券统计的数据显示，自2020年初疫情蔓延以来已有超过50家全球半导体巨头的东南亚工厂被迫停工，导致产能急剧下降。
当地媒体的报道则指出，受疫情之下的封锁政策影响， 2021年上半年马来西亚半导体工厂生产线只能维持10%-20%的低产能运转。要知道，马来西亚可是占据着全球近13%的半导体封测市场份额，地位非同一般。
不过也有部分企业对芯片荒保持乐观态度。小米总裁王翔就在去年一季度的财报电话会上表示，芯片短缺其实是一个周期性问题，只不过由于疫情的关系，本轮芯片荒显得比以往更严重一些：

“总的来说，我认为这（芯片短缺）不是一个主要问题。说实话，芯片短缺的问题很难说在2021年得到解决，但可能在2022年下半年有所好转。供应环境会有所改变，因为整个行业都在尝试改进产能。”

2022年下半年的事情没人说得准，但在种种因素共同作用下，价值研究所认为，半导体产业链下游的一众客户，短时间内难免要承受相应的涨价压力。
媒体统计数据显示， 2022年一季度已有台积电、联华电子、三星等晶圆代工厂，高通、东芝半导体、联发科、瑞萨和西门子等原厂发布涨价通知。其中，涨价较高的三星将代工价格提高15%-20% ，自有品牌SSD产品售价也有上涨。甚至过去几年一直没有被涨价潮波及的台积电头号大客户苹果，也不得不接受后者的提价要求。
现在苹果等客户或许只有一个心愿：只要能按时交货，一切都好说。

看点2：新能源汽车最缺芯？

正如前文所言，多个行业都受到芯片荒的影响。在价值研究所看来，如果要从中挑一个最受伤的行业，汽车业恐怕当仁不让。
事实上，早在2020年下半年，汽车行业就出现缺芯迹象，只不过尚未全面爆发。但来到2021年下半年，情况急转直下：2021年11月，全球汽车芯片供应平均交付周期延长至22.3周， 2020年同期仅为13周。AFS统计的数据显示，受芯片供应短缺影响， 2021年全球共减产1023万辆汽车，中国减产198.2万辆，整个行业损失超2100亿美元。
其中，对车规芯片要求极高、芯片生产难度也更大的新能源车行业，更是芯片荒的重灾区。
我们可以对比一组数据：生产一辆传统燃油车，一般需要使用500-600颗芯片，而一辆新能源车往往需要1000颗以上的芯片，部分智能化程度较高的车型则需要搭载近2000块芯片。极高的技术要求和不断增长的寻求，让新能源车过去一年的芯片紧缺现象变得愈发严重。

那么新的一年，这个问题能有所缓解吗？
价值研究所认为情况不容乐观——尤其是对供应链本就脆弱的国内造车新势力来说。
一方面，新能源车市场发展太快， “蔚小理”过去一年纷纷迈过月产过万的门槛，但供应链没有跟上这个发展节奏，仍显得相当脆弱。
以芯片荒最严重的蔚来为例，在去年8月份其交付量断崖式下降至5880辆，不仅远逊理想、小鹏，甚至被哪吒超越掉到第四。除了蔚来 ES6柱内饰板单一供应商南条全兴因南京疫情被迫停工造成的影响之外，马来西亚疫情导致的意法半导体芯片减产，也给蔚来带来了严重冲击。