新能源|行业观察 | 氧化镨钕价格较高点回落14%，稀土高景气还能延续吗？( 三 )
有券商分析师告诉钛媒体APP，有别于此前几轮稀土行情由供给侧变动引发，此轮行情主要由需求驱动 。“双碳”背景下，新能源汽车、风力发电、工业电机等下游应用领域对高性能钕铁硼的需求大幅增加，将打开稀土永磁企业的增长空间，进而推高对稀土的需求；而与此同时，疫情导致进口稀土矿供给紧张，叠加国内开采受指标限制，供应端增量有限，供需仍呈偏紧态势 。
今年1月，工信部发布2022年第一批稀土总量控制指标，稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨，同比增加幅度均为20% 。上述券商分析师表示，国内供应来看，今年第一批指标有所增长但增长还是比较克制；全球来看，美国、缅甸产量分别为4.3万吨、2.6万吨，同比分别增10%、-16%，美国产能见顶，缅甸疫情封关对我国进口稀土影响较大，在疫情尚未明朗的情况下难有增量 。
而需求端的爆发正在袭来 。SMM数据显示，今年以来大型磁材企业海外订单充足，2022 年1-2 月我国稀土永磁出口0.85万吨，同比增长18% 。
此前，钛媒体APP从中科三环、大地熊（688077.SH）等多家稀土永磁上市公司也了解到，目前下游需求强劲，订单情况较好 。安泰科技相关负责人也告诉采访人员，“2021年公司订单、营收均创历史新高，目前来看，预计一季度情况也比较好 。”
中信证券有色金属团队预计，2030年，国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量；同时工业电机有望成为稀土永磁第二大下游应用领域，2023年工业电机或将拉动约2.4-4.8万吨高性能钕铁硼需求 。综合来看，在新能源汽车、工业电机、风力发电、传统汽车、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个领域的持续拉动下，叠加“双碳”政策的强力支撑，预计2030年全球高性能钕铁硼需求量将达36万吨以上，稀土永磁材料未来的需求空间已经完全打开 。（本文首发钛媒体APP，作者｜苏启桃，编辑｜崔文官）
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