机器人|继电动车后，又一个万亿赛道出现了机器人

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钛媒体注：本文来自微信公众号投资界，钛媒体经授权发布。

最近几年来，市场上最大的机会无疑是汽车的电动化与智能化，带来了相当多的投资机会，催生了市值万亿的宁德时代，以及多个市值千亿以上的产业链公司和汽车终端公司。如今新能源车板块的投资机会已经棋至中盘，需要寻找下一个历史级别的大机会。
这个机会会在哪里？最近与一位明星基金经理交流，对方在解释投资方法时表示，选股的第一步是会看长期赛道，先头脑风暴选出三四十个处于中长期战略级别的线索、能赚大钱的方向，要选天花板高的。长期赛道理论上是未来生活的方向，符合产业趋势和时代趋势，从十年期或五年期维度，展望生活中有什么变化，变化中的龙头企业未来涨幅绝对是冲在最前面的。
体现未来生活的方向，符合产业趋势和时代趋势，有哪些具体行业有这样的潜力？一个简单而长期的硬逻辑是，我国人口增长潜力在下降，而且年轻人宁愿送外卖送快递也不愿意再做重复的流水线式的工作。未来，机器替代人类去做人不愿意做的工种，是必然也是必需的大趋势。
从这个角度看，服务机器人是未来的一个大机会。虽然现在规模还不大，只有300亿左右的整体规模，但已展现出巨大潜力。服务人员日益短缺，而技术能力的上升会提升机器人解决实际问题的能力。可以预见，服务机器人即将迎来产业大爆发。
正如电动车将取代传统燃油车，而服务机器人则将代替人做枯燥、重复性、危险的工作，机会总是在这样的变革中产生。当然，现在的服务机器人形态还不能承担未来的期待，从软件定义的智能化程度，到硬件定义的机器人灵活性等能力，都还需要头部企业来提升和定义，让服务机器人具备聪明的双手和智慧的大脑，真正有替代人的能力。就像电动车要真正热销，不能因为补贴，而是因为体验确实比传统车好。
服务机器人，前景无比灿烂，破局之路却任重道远。
一个历史级别的大机会，堪比电动车赛道现在我们已经在不同场景见过服务机器人了，形态与功能各异。家里奔跑着扫地机器人，商场里停驻着导引机器人和清洁机器人，酒店和餐馆里有送餐机器人。服务机器人离我们并不遥远。
服务机器人目前市场规模还不大。中国电子学会发布的一份报告显示，2021年，中国服务机器人市场规模302.6亿元；到2023年有望突破600亿元，处于产业化初期，但增速十分可观。
服务机器人有长期增长的大逻辑。随着人口老龄化、年轻人不愿生孩子，未来的劳动力短缺无可避免。数据显示，2021年末，我国人口仅比上年末增加48万人，创下历史新低。2021年的人口出生率为7.52‰；人口死亡率为7.18‰；人口自然增长率为0.34‰，也是历史新低。
即使人口下降趋势能够得到控制，未来的就业结构也会发生巨变——年轻人不会选择做简单、重复性、成就感低的工作，现在的年轻人已经不想去流水线工作。在老龄化的趋势下，老年人的陪伴、日常照顾会有巨大劳动力需求缺口。农业、家政、清洁、服务员等工作，将面临巨大缺口。

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能解决这一问题的，只有机器人。机器人有很多优势，比如，可以7×24小时工作；照顾老人，可以有一个护工来指挥多个机器人来服侍老人的起居。未来，在家庭看顾、酒店餐厅服务、清扫、农业种植等领域，服务机器人都会有极大的市场空间。每个领域的需求都是巨量的。以家庭保姆机器人为例，达闼创始人黄晓庆认为，中国有4.5亿个家庭，假设2035年租出去1亿个机器人保姆，每个保姆每月收3000元，一个月就是3000亿，一年就是36000亿。