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新能源|全球锂电军备竞赛：宁德时代和它的海外竞争对手们( 五 )


不过一开始 ， 日本企业的技术和工艺确实好于宁德时代 ， 宁德时代只能在研发上下狠功夫 ， 迅速在技术上追赶LG化学等海外企业 ， 在《真正的宁德时代 ， 隐藏在两则不起眼的公告里》文中 ， 宁德时代与ATL签署《交叉技术许可协议》 ， 实现了技术反向输出 。
新能源|全球锂电军备竞赛：宁德时代和它的海外竞争对手们
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图9：LG化学与宁德时代研发费用率对比 ， 资料来源：公司公告 ， 公司年报
【3】上坡路上的拦路石
纵览海外电池企业 ， LG化学的产能规划是最激进的 ， 但是LG化学的客户以欧美客户为主 ， 2020年LG化学在欧美地区的市占率达60% 。问题也由此暴露出来了 ， 要知道欧洲没有成规模的本土动力电池企业 ， 他们都在想发设法寻求二供 。
其次 ， 电池安全问题一直笼罩着LG化学 。今年2月份 ， 现代汽车也因LGES电池起火风险召回了8.2万辆电动汽车 ， 半年后 ， 大客户通用汽车再度宣布召回7.3万辆搭载LG化学软包电池的雪佛兰Bolt电动车 ， 叠加此前已召回的车型 ， 目前累计召回已达到14.2万辆 。频繁的召回除了让LG化学损失大量利润 ， 也让主机厂对LG化学电池的安全性再度质疑 。
最后一点 ， LG化学在积极将本国的供应商切换到中国企业 ， 一定程度上确实降低了成本 ， 但是能否具备中国企业同样的议价能力还是有待商榷 。
就拿锂电设备来说 ， LG化学已经是杭可科技的最大客户 ， 但杭可科技仍然可以享受海外订单的高溢价（公司2021H1综合毛利率为28.4% ， 海外毛利率高达60%） 。单从成本来看 ， 未来LG化学如何跟中国锂电龙头竞争 ， 还是要打个巨大的问号 。
04、踟蹰不前的三星SDI虽然三星SDI的出货量排名前五 ， 但大多数人并不熟悉三星SDI ， 但它并不是无名之辈 。
三星SDI原来只是中国三星的显像管生产部门 ， 由于技术变革 ， 后来转行生产锂电池 ， 背靠三星的资源 ， 在全球小型消费锂电池市场中还小有成就 ， 市占率仅次于龙头ATL 。但在动力电池领域 ， 三星SDI相比松下和LG化学 ， 无论是在营业收入还是动力电池出货量上面都明显矮了一截 。
其实三星SDI早在2000年就开始进军动力电池领域 ， 三星SDI也是最早看中中国电动汽车市场的海外企业之一 ， 2013年8月份就率先在西安动工建设动力电池工厂 ， 次年6月与安庆环新集团和西安高新集团成立合资公司“三星环新” ， 准备大干一番事业 。
可惜三星SDI工厂开工没多久就因为动力电池“白名单”停产了 ， 等到后来复 ， 中国动力电池格局已经大变 ， 目前其在中国的产能只有8GWh 。
错过最佳发展期的三星SDI现在已经失去了方向 。面对未来 ， 三星SDI在韩国本土和中国的产能规划都非常保守 ， 到2023年 ， 三星SDI规划产能仅为60GWh ， 从这点看 ， 其战斗力还不及中国的二线电池企业 。试问如何迎战2025的TWh时代？
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