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新能源|全球锂电军备竞赛：宁德时代和它的海外竞争对手们( 二 )


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图2：历年全球动力电池各国市场份额 ， 资料来源：高工锂电
新能源|全球锂电军备竞赛：宁德时代和它的海外竞争对手们
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图3：2021年第一季度全球动力电池装机量及市占率 ， 资料来源：SNE Research
眼看着中国企业不断扩大的市场份额和产能 ， 海外企业感受到前所未有的压迫感 。更危机的是 ， 中国动力电池企业在技术上不再是跟随者 ， 从宁德时代的CTP技术再到比亚迪的刀片电池 ， 还有正在研发的CTC技术 ， 动力电池技术的革新正由中国动力电池企业主导 。
知己知彼 ， 百战不殆 。关心国内电池企业的人 ， 自然而然应该问一个问题 ， 随着中国企业加速主导锂电全球化进程 ， 昔日王者的海外动力电池企业 ， 日子过得怎么样？
新能源|全球锂电军备竞赛：宁德时代和它的海外竞争对手们
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02、下坡路上的松下【1】昔日锂电巨头
讲起松下 ， 可以说是锂电池的鼻祖了 ， 不论消费锂电还是动力电池 ， 松下都是当之无愧的老前辈 。早在1994年松下就成功研发出可充电锂电池 ， 后面的近10年时间 ， 松下一直稳坐消费锂电池龙头位置 ， 包括松下、三洋在内的日本企业几乎垄断了全球锂电池市场 。这里值得一提的是日本在材料的诸多细分领域 ， 都是全球技术的领先者 。
回到松下的电池业务 ， 到了2008年 ， 松下开始与特斯拉合作 ， 布局动力电池领域 ， 随着特斯拉销量的快速增长 ， 松下拿下的动力电池出货量第一的桂冠 。
松下在与特斯拉的合作中 ， 深耕圆柱电池 ， 在业内最先实现了NCA 18650+硅碳负极圆柱电池量产 ， 从18650到21700再到4680 ， 松下将圆柱电池的性能发挥到了极致 ， 在能量密度和电芯一致性等方面长期领跑全行业 。
记得彼时 ， 虽然松下的电池业务不赚钱 ， 但被视为锂电池行业的绝对高峰 ， 只能瞻仰之 。
【2】腰斩
在2017年之前 ， 松下的动力电池市场份额一直是全球第一 ， 市占率高达30% 。随着中国新能源市场的爆发和中国动力电池产业链快速兴起 ， 松下的动力电池出货量被宁德时代赶超 ， 屈居第二；到了2020年 ， 松下又被LG化学超越 ， 掉到第三 。再看今年上半年数据 ， 松下的市占率降到14.9% ， 相较巅峰时期已经腰斩 。
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图4：松下的全球市场份额逐渐减少 ， 资料来源：SNE Research
究其原因 ， 首先松下此前一直单压特斯拉 ， 开发客户意愿保守 ， 凭着特斯拉一家的需求做到世界第一 ， 然而客户结构单一的隐患早已埋下种子 。
自2020年以来 ， 特斯拉相继引入LG化学和宁德时代 ， 松下在特斯拉的份额逐渐被蚕食 ， 当特斯拉的份额降低之后 ， 却没有其他客户补充丢失的市场份额 。

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