投稿|蓝城兄弟的“彩虹生意”不好做( 二 )
不过，蓝色兄弟平台的生态很复杂 。早在2018年，著名防艾专家、青岛大学教授张北川对Blued的调研显示，Blued有相当多数量的用户是未成年人，有线索指向相当多数量未成年人和青年使用者感染艾滋病与使用Blued软件结识的性伴有关 。
而后，由于陷入诱导未成年人交友染艾的舆论争议，Blued曾关闭注册一周，并组织相关部门开展内容筛查和整治 。
迄今为止，蓝色兄弟还没完全解决这个问题，这也为其下一个阶段发展带来一定的影响 。
2、直播与亏损虽然蓝色兄弟一直强调自己是一家社交平台，但其实直播业务才是这家公司当仁不让的营收核心业务 。
2018-2020年，蓝城兄弟收入中现场直播收入分别约占总收入的100%、87.5%和86.9% 。而2021年前三个季度，第一季度还有81%左右，第二季度降到76.39%，最后这个季度直播占比为71.92% 。
即使蓝城兄弟宣称其会员服务和健康服务的增速超过以往同期50%，但整个业务的主体还是直播 。
不过，蓝城兄弟的直播业务也有一个很大的弊端，那就是自己没有主播，全都是与第三方MCN机构合作，平台上几乎所有的直播收入都由MCN的主播贡献 。这就意味着，平台增加直播收入，就会让内容成本随之增加，可能会对其业务、财务状况和经营业绩产生不利影响 。
根据此前蓝城兄弟公布的2020年报数据显示，2020年蓝城兄弟的收益分享成本为5.703亿元，比2019年的4.683亿元增长了21.8%，营收占比55.3% 。
而2021年三季报显示，截止2021年9月30日蓝城兄弟的收入成本，即主要是支付直播分享费用的成本，已经达到5.62亿元，基本与2020年的数字等同 。按照这个趋势，本年度这个成本的增长依然会超过20% 。
因为从收入表来看，这是占比最高的成本，也是造成亏损的重大原因 。如果直播成本能持平或者降低增速，按现在20%的增速计算，去掉这部分增长可以减少成本近1.4亿元，这跟前三季度净亏损1.64亿元相比，差距就不大了，说明如果能控制直播分享成本的增长，可能蓝城兄弟的亏损就可以抹平 。
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这也是为什么蓝城兄弟现在下决心要转型，用会员服务和健康服务的收入来替代直播收入的重要原因 。
3、会员增量的背后最新财报显示，蓝城兄弟的会员收入为3510万元，较上年同期增长93.1%，收入贡献从去年同期的6.1%增加到本季度的13.0% 。另外，来自荷尔健康的商品销售收入达到2280万元，同比增长136.8% 。
但问题是，一方面这三部分服务加在一起，可能只有直播带来收入的1/4，现在还远未到用其他服务“挑大梁”的时候，而直播业务也因为用户对这种业务和付费方式的逐渐熟悉，付费意愿也在降低 。三季报直接就对直播业务的下降给出原因，那就是付费用户平均支出的减少 。
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另一方面，虽然财报显示用户活跃度增加，总付费用户数量在增长，但这些是同比数据，如果跟2021年前两个季度相比，这些数字还是处于下滑阶段 。
根据三季报，本季度蓝城兄弟旗下移动应用月活用户达到750万，总付费用户达77.6万，同比增长57.1%，号称已实现了连续六个季度的同比持续增长 。
但是二季报显示，活跃用户还有830万，付费用户有72.4万 。付费用户数量在三季度确实有所上升，但活跃用户数量已经减少近10% 。
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