第二十四回曹操斩董承一家，攻刘备，刘备弃城投奔袁绍 。曹操攻下邳的时候，程昱给曹操出了一个投降关羽的方案 。
第二十五回张辽投降关羽，关羽只好投降曹操 。听从袁备的话，派颜良去攻打白马 。关羽斩了颜良 。
26袁绍派文丑为颜良报仇 ， 但文丑被关羽杀死 。刘备写书的时候想联系关羽 。关羽得到刘备的信后，毅然决定离开曹操，前往河北寻找刘备 。
第二十七回曹操率部下为关羽送行 。在去河北的路上，关羽经过了五道关卡 。关羽被关羽杀了，关羽想堵关羽 。
第二十八次关羽来到古城，当着张飞的面把江草蔡洋斩首，消除了张飞对他哥哥的怀疑 。在去河北的路上 ， 关羽收留了周仓、关平等人，刘备终于逃出了河北 。他和关羽、赵云等人一起来到古城见张飞 ， 兄弟俩终于见面了 。
第二十九次孙策被徐公的客人袭击，身受重伤 。琅琊宫道士于吉为百姓泼水，孙策认为于吉邪恶 ， 就杀了他 。所以孙策气得伤口迸裂，死了 。孙策的弟弟孙权继承父业，在江东广纳贤才 。
第30次袁绍起兵70万攻打曹操 。曹操的军队没有食物，所以许由给袁绍一个计划来占领许都 。然而，袁绍认为许由的儿子和侄子是罪犯 ， 所以他拒绝接受 。许由一气之下去找曹操 ， 劝说曹操攻打袁绍的粮仓——乌超 。
袁绍的粮草被烧了31次后，军权迅速瓦解 。曹操在苍亭最后一战攻破袁俊 ， 袁绍逃回邺城 。刘备在汝南与刘辟、龚都会师，欲乘虚而入，却被曹操用计攻下汝南 。刘备失利，在孙淦等人的劝说下，投奔荆州刺史刘表 。
三十二岁袁绍病逝 ， 幼子袁尚表明立?。?引来袁尚哥哥袁谭不满 。曹操和袁兄弟自相残杀的时候，都是从他们那里拿东西 。最终袁氏兄弟两败俱伤 ， 被曹操获利 。曹操攻破邺城，沈沛战死 ， 陈琳投降曹操 。
第三十三回曹操之子曹丕在邺城找到袁绍的媳妇甄氏 ， 曹操娶了他们 。曹操在平原击杀袁谭，又派吕旷等人在壶关击破袁绍侄子高倩 。袁Xi、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻乌桓 ， 尔渊只好逃往辽东太守公孙康，却被公孙康杀死 。
第三十四回刘备攻打江夏 ， 张武和孙辰，俘虏了鲁玛 。蔡瑁多次陷害刘备，但都失败了 。刘表在襄阳设宴 ， 请刘备主持 。蔡瑁想借此机会除掉刘备，但他的计划被伊籍识破 。刘备逃出西门，马璐纵身三丈，跃过檀溪 。
三十五回刘备逃出宴席后，不知不觉来到了司马徽草堂 。司马徽把龙符和凤雏介绍给刘备 。当刘备回到新野时，一个自称傅山的人来到营地，建议刘备，并击败了曹仁的军队 。
三十六回 ， 单于献计刘备，攻樊城 。曹仁、李典大败 。程昱告诉曹操 ， 单福只是个化名，他的真名是徐庶 。曹操假借徐庶母亲的信，让徐庶去了许都 。临行前 ， 徐庶劝刘备去隆中找卧龙先生诸葛亮 。
第三十七回司马徽拜访刘备，刘备描述了诸葛亮的才华 。刘备带领关羽、张飞到达隆中，恰逢诸葛亮出行，不得不返回新野 。几天后 ， 刘备再次访问隆中，见到了诸葛亮的弟弟诸葛均 。诸葛亮告诉刘备 ， 诸葛亮在行动 。
三十八回刘备第三次来到隆中曹璐，终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备说明了“三分天下”的形势 。刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军事家 。为报父仇，孙权领兵攻下口，以蒋甘宁为先锋 ， 攻杀黄祖 。
三十九回，刘表之子刘启因后母蔡氏迫害，向诸葛亮询问逃亡计划 。在刘启的再三追问下，诸葛亮终于把逃跑的方法告诉了刘启 。曹操夏侯惇发兵攻新野，诸葛亮在博望坡放火烧君，大获全胜 。
第四十回刘表死，蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主 。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操得到了荆州 。刘备按照诸葛亮的计划，弃城放火，击退了曹仁的军队 。
第四十一回刘备带领新野、樊城的百姓到襄阳城下，蔡瑁却不让刘备入城 。刘备率众到江陵 ， 在长坂坡夜袭曹操 。刘备脱离了他的部和家庭 。赵云在长坂坡舍命营救刘备一家，杀死了50多名著名的曹颖 。
四十二回，张飞在长坂桥大喊，把曹操的百万大军吓退了 。之后，曹操率兵追击刘备的败军，鲁豫的关羽率领的江夏兵击退了曹军，刘备率领残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前往吴栋，联合孙权抵抗曹 。
四十三次诸葛亮跟随鲁肃到江东，在江东遇到了所有的谋士 。诸葛亮和其他人争论，他们无话可答 。诸葛亮激孙权抗曹，孙权最后犹豫了，只好从柴桑那里把周瑜找回来商量对策 。
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