第六十一回，孙权派周善到荆州带孙夫人和到，为的是让刘备拿荆州换阿逗 。赵云追赶周山的船队，夺回了阿逗 。曹操封了龚伟，受了九玺，率军攻打吴栋，被孙权打败 。孙权给曹操写了一封信，曹操收到信后撤回 。
第六十二回，刘备用庞统之计 ， 攻涪水关，斩杀守将杨怀、高培 。刘璋派张任等四人到雒城前寨，魏延试图夺取黄忠政权 ， 破坏了预定计划，导致大败 。黄忠救了魏延 ， 杀了四川将军邓贤 。
第六十三回庞统急于攻下罗城，被张任埋伏在罗风坡的伏兵射中 。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留下关羽镇守荆州 。张飞经过巴县，用一个奇怪的计划抓住了巴县知府闫妍 。闫妍坚决拒绝投降 。张飞佩服闫妍的野心，以礼相待，以闫妍的部队为先锋，提前到达涪水关 。
第六十四回诸葛亮随后来到涪城水关 ， 出谋划策 ， 要活捉蜀中大将张任 。张任不肯投降 ， 被刘备斩首 。马超被西羌攻下凉州，杀了太守魏康 。魏康假意向马超投降杨府 ， 暗中联络姜叙、梁宽、赵渠，内外攻破马超 。马超的老婆孩子都被杀了 。
六十五次马超在汉中投奔张鲁，张鲁被刘璋派去救刘璋 。马超和张飞打了一天，不分胜负 。诸葛亮派人去贿赂张鲁的谋士宋洋 。宋洋诬告马超向张鲁谋反，这使马超进退两难 。刘备趁机投降D，在D的协助下，攻占益州，刘璋投降 。
第六十六回，鲁肃决定邀请关羽渡河赴会，以取得荆州，关羽独自赴会 ， 最终使鲁肃的计划落空 。汉献帝和帝傅秘密谋杀了曹操 ， 但意外被揭露 。伏完全家被杀，傅皇后被曹操处死 。
【三国演义每1-120回梗概 三国演义每回梗概】第六十七回曹操领兵讨伐张鲁，收服张鲁大将庞德 。宋洋接受了曹操的贿赂，投降了这座城市 。张鲁也投降了曹操 。何飞守将张辽、李典和乐进齐新通力合作，在逍遥津打败了孙权的进攻队伍 。从此，张辽成了威震吴栋 。
第六十八回，曹回汉中 ， 带兵来救张辽 。孙权与战不和，陈武、董被杀 。孙权只好向曹操求和 。道士左慈来到邺都 ， 施法戏弄曹操 。曹操大怒，欲斩左慈，却被左慈的身手吓住了 。
69平原之神卜官禄应曹操之邀，来到许都，预言曹操将在定军山损失一员大将 。傅等五人决定在元月十五夜谋杀曹操，但曹操会发现五人都被杀了 。
七十回，刘备进占汉中，张飞与的张合对峙 ， 智取瓦口关三寨，曹军损失惨重 ， 黄忠自告奋勇迎战张合 ， 张合被迫逃到天荡山 。黄忠侵天荡，杀守将韩浩、夏侯德 。
第七十一回黄忠在定军山与夏交锋，采取“等其馀生”的方法，杀了夏 。曹操率军复仇 ， 黄忠被围，赵云只身前往救援，命营中灭焰，只身留在寨门外拦住曹骏 。
七十二回，刘备最后一站破了曹军主力，曹操退守顾颉 ， 主簿杨修看穿了曹操的退兵心思 。被曹操斥为糊涂糊涂，杨修被斩首 。刘备的乘胜追击，曹操不得不撤回许多都城 。
七十三次刘备自封“汉中王” ， 等于曹操的名爵，并封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎上将 。关羽得到刘备的指示，在襄阳取得进展，乘胜进攻樊城，樊城统帅曹仁没能坚持住 。
七十四次曹操派于禁救樊城，令庞德为锋将 。为了阻止庞德建功立业，他多次阻挠庞德的追击 。宇金被限制在川口下寨村，但关羽肯定淹了村子 。于禁率领的第七军全军覆没，于禁被俘，庞德被斩首 。
七十五回关羽攻樊城时中毒，神医华佗赶来刮骨疗伤 。梦露用鲁迅的计谋使关羽不设防 。梦露率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒夺得荆州 。潘军和公安守将傅士仁投降了 。
第七十六回曹操派黄旭前来助战，黄旭诱骗关羽的军队 。傅士仁投降了南郡守备司令糜芳，南郡也落入了吴栋的手中 。关羽被迫退守麦城 。廖化去尚勇求援 ， 尚勇守将刘封、孟达不肯出兵 。孙权派诸葛瑾去投降关羽，但关羽拒绝了 。
第七十七回孙权伏击麦城路，关羽、关平被孙权俘虏，全部斩首 。关羽的鬼魂在玉泉山被老和尚开导，从此经常出现在玉泉 。孙权把关羽的人头转给曹操，曹操把关羽埋为太子 。
第七十八回刘备进犯吴栋请罪，诸葛亮苦谏 。曹操命令华佗治好自己的头风病 。华佗说，他要砍头，才能去根 。曹操大怒，将华佗下狱 。不久 ， 华佗死了，曹操得了重病 。众臣告其身后事 ， 他叹而死 。
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