第九十七回赵云死后 ， 诸葛亮接着“出师表” ， 出祁山，却在陈仓路口受挫 。姜维假装投降曹真，曹真出兵攻打诸葛亮 。他中了埋伏，飞耀死了 。
第九十八回诸葛亮大军无粮，决定退兵 。魏延中了诸葛亮的计，将魏国大将新美乐股份公司斩首 。王旭日东升，改元黄龙 。诸葛亮三出祁山，破陈仓城，守将赵昊身死 。
九十九次诸葛亮取武都、阴平，后刘禅诏诸葛亮复职 。诸葛亮试图击破司马懿，却以退兵为名，击溃前来追击的魏军 。张保死后，诸葛亮下令返回汉中 。曹真和司马懿入侵西蜀 。诸葛亮预言一月有大雨，坚持不战 。
第一百次曹真和司马懿打赌，两人各守一个山谷，等待蜀兵 。陈擅自入侵，他的军队受伤，斩首 。曹真被诸葛亮打败了，他病了 。诸葛亮派使者去魏莹 ， 曹真看到后很生气 。诸葛亮出祁山，与司马懿交战 ， 魏军大败 。司马懿派都督勾安去散布谣言，刘禅叫诸葛亮回来 。
第一百回，诸葛亮五次出祁山，使司马懿不敢在潞城一带进犯，所以兵能在潞城打麦 。李延错过了粮草，害怕诸葛亮责怪他，谎报军情，说是吴栋入侵 。诸葛亮收兵回蜀，张合追赶 。诸葛亮在木门路设下埋伏，将张合射杀 。
一百二十回诸葛亮离开祁山 ， 准备攻打司马懿的营寨，却被司马懿提前发现，吴班死了 。诸葛亮制作木牛流马在方上谷运粮，司马懿决定仿制，但诸葛亮设计要拿下魏军所有的木牛流马
有一百三十次诸葛亮设计在上谷诱捕司马懿并放火焚烧 ， 但雨下得很大 ， 司马懿得以逃脱 。诸葛亮病了，知道自己的时间不多了 ， 想用占卜的方法来延长自己的生命 ， 但是在离成功只有一天的时候 ， 大灯被魏延熄灭了 。
第一百零四回诸葛亮病重，召姜维、杨易等人来 ， 嘱托丧事 。刘禅派李福去迎接他，李福问诸葛亮的接班人 。诸葛亮病死 ， 姜维等人用诸葛亮的木像欺骗司马懿，蜀兵才得以撤退 。
一百五回，魏延不满杨仪 ， 领兵造反 。杨毅用诸葛亮的遗志斩了魏延 。曹睿的魏国，浪费了大量的人和钱，把旧汉留下的盘子都拆了长生不老 。
第一百六十回辽东公孙渊起兵造反，司马懿率兵平定，斩了公孙渊，辽东平定 。曹睿死了，曹芳即位 。曹爽，权臣 ， 旨在除司马懿兵权 。为了消除曹爽的戒心，司马懿出轨生了重?。貌芩嘶骋?。
一百七十回，司马懿骗出曹爽 ， 曹爽的同族不安，投降蜀 。姜维乘魏内乱，伐魏，被郭淮、陈泰击败 。姜维无奈，只得退兵，在路上布下弓弩，以防追兵 。
一百八回，司马懿死，司马师、掌魏 。吴国孙权战死 ， 孙良继位，乘机攻吴 ， 吴江领兵到敌船 ， 一举击溃魏国船队 。吴国皇族对老师诸葛恪不满，图谋谋害诸葛?。?掌握吴国军权 。
第一百零九回，姜维两伐中原，斩魏，困于铁笼山 。但当援军到来时，司马昭趁机下山 。请羌兵来救，姜维败退，郭淮追来，被姜维射中 。司马师当政，魏主曹芳想谋害司马师，但司马师发现他已经废了曹芳为齐王，立曹茂为帝 。
第一百次吴伟江邱剑和文钦反对司马师的暴政 ， 文钦的儿子杨文率军进入魏莹 ， 所向披靡 。司马眼瘤发作，不治身亡 。司马昭镇压了反对邱剑的叛乱 。姜维乘机进攻中原，最后一战，打败了魏荆，但后来又被魏轻取敌境的邓艾设计击败 。
第111回，姜维四伐中原 。邓艾设计把姜维困在段谷，蜀将张桓被杀 。姜维回到了蜀国 。魏诸葛诞反对 ， 与联合出兵，将军孙陈出兵相救，反对镇压 。
第一百一十二回诸葛丹暴政，将出城逃亡 。吴、、等人向投降，诸葛诞被杀 。姜维反叛诸葛丹，入侵中原，与邓艾父子对峙 。邓采用拖延战术，但在诸葛诞战败后，姜维不得不退兵 。
回一百一十三年，吴将军孙陈废吴主孙良为会稽王，立孙修为帝 。老将丁奉联系张步设计并杀死孙陈，吴栋内乱平息 。姜维六伐中原，与邓艾、司马望作战，大败魏军，邓艾利用党的阴谋派人到成都造谣，刘禅召回姜维到成都 。
第一百一十四回毛对的势力不满，率领讨伐，和的部下武士杀了曹毛 。司马昭拥曹桓为帝，姜维以认罪为借口七伐中原 。邓艾派王官投降，被姜维识破，打败了魏军，但同时蜀军损失惨重，不得不撤退 。
第一百一十五回姜维再次北伐 ， 和邓艾僵持 。刘禅听信黄皓、严羽谗言，召回姜维 。姜维为避灾 ， 被迫屯田 。看到时机成熟，司马昭决定参加军队，消灭蜀 。
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