第四十四回诸葛亮巧妙地改变了铜雀台赋中“二乔”二字的含义 ， 使周瑜决定与曹操一战 。周瑜把自己的利益告诉了孙 ， 使孙权决定破曹 。周瑜认为诸葛亮的才能对吴栋构成威胁，派诸葛瑾去投降诸葛亮，但没有成功 。
第四十五回周瑜夜游曹操水寨 ， 决定除掉曹操水军队长蔡瑁和张赟 。曹派甘去说周瑜投降了，周瑜邀请蒋干一起睡觉，故意让蒋干看蔡瑁、伪造的书信 。蒋干回到江北，把这封信献给曹操，曹操下令将蔡瑁和张赟斩首 。
第四十六回周瑜想害诸葛亮，故意让诸葛亮三天造十万箭 。诸葛亮断定三天后会有大雾，就带着鲁肃乘草船去了曹颖水寨 。曹操下令放箭，十万箭全部命中草船 。为了在周瑜的火力攻击中取得成功 ， 黄盖决定冒险欺骗曹颖，然后投降 。
第四十七回阚泽受黄盖之命去找曹操呈假投降书 ， 曹操派蒋干去打听虚实 。周瑜将蒋干安置在西山，蒋干夜访庞统，庞统向曹操献上“连环计” ， 使曹操将所有战船钉在一起，为周瑜成功火攻创造了条件 。
第四十八回，曹操面朝长江，横空写诗 。刘福指出了曹操诗歌中的缺点 。曹操大怒，杀了刘福 。曹操与吴栋在一艘连环战船上作战，但焦楚和张南自愿挑战他，但他们被吴江汉党和周泰杀死 。
诸葛亮为了治好周瑜的心脏病 ， 声称可以借东南风，在七星坛上拜一整天，最后东南风吹来了 。周瑜派黄盖的火船去烧曹操的战船，曹操的83万大军大部分受损 。
第50次曹操逃出赤壁 ， 诸葛亮在路上设下了几次埋伏，导致曹操一半以上的士兵受伤 。曹操被诸葛亮的“假真实”所骗，带兵来到华容道 ， 却遭到关羽的伏击 。曹操向关羽求情，关余念因为曹操过去的恩情，放了曹操 。
第五十一回周瑜率军攻荆州南军 ， 与守军曹仁对峙 。曹仁故意弃城 ， 引周瑜入城，却在敌楼上埋伏了一个弓弩手 。周玉中的箭从马上掉了下来，被大家救了下来 。周瑜用一招赚得曹仁抢营 ， 正要乘虚攻城 。不料南郡、荆襄已落入刘备手中，周瑜气得一箭射出疮来 ， 倒在马背上 。
五十二周瑜派鲁肃向刘备要荆州，诸葛亮说要等他儿子刘启有一百年才能交换荆州 。刘备利用马良的计划攻打荆南四郡 。诸葛亮设计先占领零陵，再派赵云攻桂阳郡，太守赵范投降 。
第53次关羽攻打长沙郡，与大将黄忠展开战争 。由于他们对敌人的怜悯，长沙太守韩玄认为黄忠已经绑了刘备 ， 正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延杀死 。孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的内线计划，导致孙权战败 ， 太史慈死亡 。
第五十四回，周瑜把刘备争取到吴栋，想用美人计诱捕刘备，但是赵云用了诸葛亮的诡计 ， 让周瑜的诡计成真 。刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太把女儿许配给刘备 。
五十五次 ， 周瑜设计把刘备软禁在吴栋 。赵云用假称荆州告急，刘备带着孙夫人一起回荆州 。孙权和周瑜分别派兵拦截，但都被孙夫人灌醉了 。在诸葛亮河边的船上遇到刘备，让军士大声羞辱周瑜 。周瑜气得箭伤复发 ， 晕倒在船上 。
邺城五十六铜雀台落成，曹操与众文武百官在铜雀台设宴 。刘备和诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说 ， 必须先取得益州，才能还荆州 。周瑜想以老君的名义进攻荆州 ， 但诸葛亮识破了他的计划，安排第四路军等待周瑜的部队到来 。
第五十七回周瑜病逝，诸葛亮去柴桑吊唁 。在回程中 ， 他遇到了庞统 。诸葛亮告诉庞统，觉得不舒服就去找刘备 。刘因为童长得丑，就被发配到耒阳县去办事 。张飞到耒阳县考察，发现庞统的过人才能 ， 最终使庞统得到刘备重用 。
五十八回马腾被曹操杀死后，马超联合韩遂攻长安、潼关 ， 为父报仇 。曹操与战不和，被马超斩袍而死，险些丧命 。
五十九次马超和曹操的猛将储旭交锋，不分胜负 。用曹操的贾诩之计，设计离间马超和韩遂，最终使他们反目成仇 。最后韩遂被马超斩断，但马超也遭到曹操军队的攻击，逃到了羌中 。韩遂率众投降曹操，封为侯希良 。
第六十回 ， 益州牧刘璋派使臣张松去绑曹操，张松却被曹操赶出了许多都城 。刘备派一队人马去接应过荆州的张松 。张松感谢刘备的好意 。临行前，他把《西川四十一州地理图》献给了刘备 。刘备带领庞统、黄忠、魏延等人一同入川 。
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