第七十九回 ， 曹丕继位 。因为弟弟曹植没有来参加葬礼，就下令要赢口供 。曹植义愤填膺地写了一首七步诗 ， 痛斥曹丕的惨无人道 。廖化劝刘备斩刘封、孟达，不料泄露了秘密 。孟达降魏，刘封领兵抗战 ， 逃回成都，被刘备拿下 。
回到八十年代，曹丕在众臣的劝谏下，废了汉献帝，自己当了皇帝，国号大尉 。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，但刘备多次不听，诸葛亮作弊，赚取了刘备称帝的承诺 。刘备在成都称帝，国号蜀汉 。
第八十一回，刘备欲攻吴，张飞在阆中备白旗白甲 。因为范姜和张达没有按时完成，他们被张飞打败了 。他们心怀怨恨，入朝行刺张飞 ， 逃往吴栋 。刘备对此很反感，立刻率领70万大军攻打吴栋 。
第八十二回孙权派赵子向曹丕求救 。曹丕封孙权为吴王，加九锡 。孙权不肯打，刘备不肯 。遂令关羽、张飞之子关兴、张苞为先锋，去杀吴栋 。
第八十三次黄忠死后 ， 刘备更加怨恨 ， 加紧进攻吴栋 。孙权别无选择，只好把刘备的敌人送到蜀军大营，但刘备仍不肯罢休 ， 决心要消灭吴栋 。阚泽孙权推荐鲁迅为大都督 ， 但鲁迅年轻，大部分将领不接受 。
第八十四回鲁迅设计火烧连营，刘备七百里营寨被烧，刘备率领残兵败将回到白帝城 。鲁迅追击到鱼凫铺，诸葛亮预先在那里布下石阵，阻挡鲁迅的军队 。鲁迅担心曹丕乘虚伐吴 ， 领兵回防 。
第八十五回刘备病重于白帝城永安宫 ， 召诸葛亮等人，嘱托后事 。刘备病逝，诸葛亮立年轻的刘禅为帝 ， 曹丕趁机派出五路大军进攻西蜀 。诸葛亮秘密调兵遣马，退了四路人马，把自己的想法告诉了刘禅 。邓芝看穿了诸葛亮的心思，诸葛亮派他去吴栋 。
第八十六回，邓骘向孙权说了蜀吴的利益问题，最终使孙权决定断绝与魏的往来，联合蜀抗魏 。曹丕亲征，南下攻吴 。吴将设计许胜破曹丕，魏将杀张辽 。
第八十七回建宁太守永恺结连蛮王孟获起兵造反，诸葛亮用暗算各个击破，平定永恺叛乱 。孟获与诸葛亮对峙，诸葛亮设下埋伏 ， 活捉了孟获 ， 但孟获不服气 。
第八十八回，孟获依仗泸水天险，守不住 。诸葛亮夜里过泸水，孟获帐下的洞主对孟获不满 ， 就活捉了孟获，献给诸葛亮 。孟获仍不服，又领兵抵抗，派弟孟优到蜀营诈降，却被诸葛亮识破 。孟获前来迎敌 ， 被诸葛亮俘虏 。
第八十九回诸葛亮弃寨而走，诱敌深入 ， 设下埋伏 ， 活捉孟获 。诸葛亮又放了孟获，孟获向秃龙洞的主人多西王求助 。多西凭借周围险恶的环境，以为蜀军进不去，但诸葛亮得到了梦洁的帮助 ， 深入蛮族一方，孟获被艺兮银叶洞主人杨奉俘虏 。
第九十回，孟获因三河失陷，向穆鲁王求助，用巨兽击退蜀兵 。诸葛亮巧用假兽驱逐蛮族真兽，孟获大败 。孟获试图用欺骗的手段欺骗诸葛亮，但是失败了，被俘虏了 。孟获试图以乌戈的滕家军击败蜀军，诸葛亮却以火攻灭了滕家军 。孟被诸葛亮说服，终于投降了 。
诸葛亮第九十一次回到成都，他去了“一个老师的模型”，并建议刘禅全心全意地治理国家 。诸葛亮率众北伐，以赵云、邓芝为前方先锋 。魏曹丕死 ， 曹睿继位，派曹操女婿夏侯茂、武帝领兵对抗蜀军 。
第九十二回，西凉名将韩德引四子与蜀军交战，五子皆被赵云杀 。诸葛亮活捉了夏侯茂，命他去招安，做天水二郡太守 。安定太守崔良假装投降，被诸葛亮识破，崔良死了 。
第九十三回诸葛亮派赵云攻天水城 ， 大将姜维冲出 。赵云率军归来 ， 诸葛亮用反制手段离间姜维与天水太守马遵的关系 。姜维被马遵攻击投降蜀，诸葛亮取天水 。诸葛亮离开祁山时，睿派曹真去迎战诸葛亮 ， 军事家王朗想说诸葛亮投降了，却被诸葛亮骂死了 。
第九十四回 ， 曹真想借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮用一招击溃了羌军，车里吉答应与魏断绝关系 。孟达想回蜀国，决定攻打魏国，但计划被泄露 。曹睿重用了司马懿，这位古代的骠骑将军 。司马懿攻破尚勇，孟达战死 。
第九十五回诸葛亮派马谡镇守要塞街亭 。马谡不听王平的话，执意在山顶设寨 ， 导致蜀军大败 。在诸葛亮西城使用“空城计”让司马懿起疑，下令撤军 。
第九十六回诸葛亮率军回汉中，下令将马谡斩首，自己降三级 。吴周福假装投降魏国 ， 魏国将军曹秀攻打吴国 。为了取得曹秀的信任，周福剪掉了自己的头发作为誓言 。曹秀入侵石城 ， 却遭到伏击 ， 兵败 。
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