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妙可蓝多奶酪
日前 , 妙可蓝多(600882.SH)披露2022年半年报 , 报告期内 , 公司营收25.94亿 , 同比上升25.48%;归母净利润1.32亿 , 同比上升18.03% , 其中奶酪棒业务市占率行业第一 。
资料显示 , 妙可蓝多目前产品线包括即食营养系列的奶酪棒、手撕奶酪条、儿童成长杯等 , 家庭餐桌系列的马苏里拉奶酪、奶酪片、奶油芝士、黄油、煎烤奶酪等 , 餐饮工业系列的马苏里拉奶酪、奶酪片、稀奶油、奶酪酱等 , 液态奶产品有巴氏杀菌乳、发酵乳、常温液态乳等 。
2022年上半年营收双增 , 奶酪棒市占率行业第一妙可蓝多在2019年至2021年一直保持着较高的业绩增速 , 三年营收分别为17.44亿、28.47亿、44.78亿 , 分别同比上涨42.32%、63.2%、57.31%;归母净利润分别为0.19亿、0.59亿、1.54亿 , 分别同比上涨80.72%、208.16%、160.6% 。2022年上半年 , 公司业绩仍然保持营收双增的趋势 , 但增速放慢 , 去年同期公司营收、归母净利润增速分别为90.8% , 247.12% , 今年分别降至25.48%、18.03% 。
钛媒体APP发现 , 公司上半年业绩增速放慢和二季度净利下滑有关 , 公司今年第二季度营收13.08亿 , 同比上升17.17%;归母净利润5848.85万元 , 同比下降26.72% 。根据华西证券研报披露 , 公司即食营养系列在二季度受疫情影响增速放缓 , 盈利水平转弱主要因二季度毛利率压力较大;公司上半年线下终端网点数达到70万个 , 较年初增加10万家 , 下半年业绩有望加速 。
对此 , 公司表示 , 上半年受疫情及国际大宗商品价格上涨影响 , 公司物流和原辅材料成本大幅上涨 , 毛利率有所下降 , 具体来看 , 主营的奶酪业务毛利率2019年至2021年分别为41.28%、45.37%、48.51% , 三年持续增长 , 而今年上半年降至43.82% , 同比去年下降6.37% 。
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毛利率下降并未影响妙可蓝多奶酪业务的扩张 , 上半年公司奶酪板块实现收入20.42亿 , 同比增长34.11%;奶酪产品收入占公司主营业务收入比例为78.88% , 同比增加5.12%;近三年公司奶酪市场占有率分别为12.5%、22.7%、27.7% , 2022年上半年增至35.5% , 奶酪棒市场占有率超过40% , 位居行业第一 。
市占率的增加与妙可蓝多在渠道方面的发力有很大关系 , 目前公司建立了覆盖全国的线上线下渠道网络 , 在零售渠道方面 , 已经与经销商、大型商超、便利店、母婴店等渠道伙伴建立合作;餐饮工业渠道方面 , 覆盖中餐、西餐、烘焙、茶饮、工业五大渠道 , 开发巴黎贝甜、清美、蟹状元等终端500余家;电商渠道方面 , 覆盖天猫、京东(JD.O)、拼多多(PDD.O)等主流电商平台 。数据显示 , 在“618”大促期间 , 妙可蓝多在天猫、京东自营、抖音、天猫超市、快手(010124.HK)和拼多多等平台均获得奶酪黄油类目第一名 , 累计GMV破亿元 。
奶酪板块入局者多 马太效应将凸显近三年 , 消费者对奶酪产品的需求持续增加 , OECD数据显示 , 2019年至2021年中国奶酪产量分别为36.3万吨、36.8万吨、37.3万吨 , 表现消费量分别为47.8万吨、49.7万吨、54.9万吨 , 巨大的发展潜力改变了市场格局 。
据悉 , 过去中国奶酪市场中 , 国外品牌的话语权更高 , 随着消费者对奶酪需求的增长 , 以妙可蓝多为代表的国产奶酪企业开始发力 , 市场呈多元化发展 。Euromonitor欧睿数据显示 , 2019年 , 中国奶酪市场前三名分别为百吉福(26.4%)、妙可蓝多(12.5%)、乐芝牛(6.8%) , CR3集中度为45.7%;到了2020年 , 前三名分别为百吉福(24.8%)、妙可蓝多(22.7%)和乐芝牛(5.2%) , CR3集中度为52.7%;2021年 , 妙可蓝多以(27.7%)超过百吉福(24.4%)成为市占率行业第一 。
据光大证券报告预测 , 到2025年国内奶酪市场规模约为448亿元 , 2030年奶酪市场规模将达到1273亿元;天眼查专业版数据显示 , 我国有超过1100家奶酪相关企业 , 可见 , 越来越多的玩家想来分食这块“蛋糕” 。
【{调取该文章的TAG关键词}|妙可蓝多2022年上半年营收净利双增,奶酪棒市占率行业第一 | 看财报】为了保持企业竞争力 , 妙可蓝多联手蒙牛乳业(02319.HK) , 实际上蒙牛乳业早在2020年就入股妙可蓝多 , 2021年7月 , 又以非公开发行方式累计持有妙可蓝多股份比例达到28.46% 。彼时 , 有业内人士表示 , 手握资本的妙可蓝多或将拥有更多拓展供应链的途径 。此外 , 公司还建立妙可蓝多研发中心、与中国营养学会成立奶酪营养与创新研究中心 , 以此提高企业研发能力 。
与此同时 , 伊利股份、熊猫乳品、三元股份、均瑶健康等知名乳品企业持续加码奶酪市场 , 2019年 , 伊利股份相关子公司收购了新西兰第二大乳企Westland , 目的是丰富并增加羊乳、奶酪方面的产品线和资源;2021年9月 , 伊利股份向子公司“内蒙古伊家好奶酪有限责任公司”进行增资;今年6月 , 伊利奶酪推出新品伊利金护奶酪棒 , 并拥有创新专利 , 尝试从“零食化”转向“营养化” 。
熊猫乳品今年6月投资千万 , 为优鲜工坊提供首轮融资 , 目前优鲜工坊所拥有的品牌“奶酪计划”包括55%奶酪夹心海苔、新品小鱼奶酪、三角芝士脆和干酪酥共4款单品 , 覆盖成人与孩童 。均瑶健康去年4月推出常温奶酪 , 定位低钠、益生菌打造竞品差异化 , 并与知名IP“功夫熊猫”深度绑定 。
有业内人士表示 , 当下不少奶酪产品面临设计、包装、卖点同质化的问题 , 且随着越来越多企业入场 , 各品牌将进入存量竞争 , 争夺复购率 。一方面 , 拥有资金及研发实力的大品牌会加快产品创新 , 以抢占更多消费者;另一方面 , 中小奶酪品牌将面临份额减少、业绩下降等风险 。
(本文首发于钛媒体APP , 作者 | 廖凯平)
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