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投稿|3000亿超级风口来了：刚刚打响第一枪( 三 )


参考国内核酸检测价格的走势，对于抗原检测而言，若完全以自费形式推行，那么随着越来越多检测试剂盒的获批上市，价格战在所难免；若产品被纳入医保报销，则势必会对价格有所调整 。
有相关专家预测，抗原检测产品的“高价”未必能够维持太久 。事实确实如此，为了抢占市场，目前已经有企业提前降价 。
虽然价格下降会压缩企业一部分的利润空间，但由于需求量大，因此对于一些掌握供应链全链条的企业来说，仍然有较大的成本优势 。
 抗原检测真是个好生意么？抗原检测产品具体产业链可以划分为上游原材料、中游产品制造生产以及下游的终端销售，根据行业相关毛利率水平对行业毛利分配做出测算，测算后以终端销售价为基数，上中下游毛利占比分别为14%、24%和 60% 。未来，整个新冠抗原上中下游产业链都大有可为 。
根据平安证券研报介绍，抗原检测行业在短期内进入壁垒主要由注册证、供应能力两者构成 。其中供应能力包括了终端产品的产能和生产原料的供应链控制能力 。
若是放到长期来看，除产能外，对于IVD企业而言，下游的销售渠道是另一个竞争要素 。此前IVD试剂产品销售的主阵地是在医院，而对于新冠抗原试剂盒，一方面是面向基层医疗机构（集中招标采购），另一方面则是OTC市场，代理商资源、药房/医药电商等渠道也颇为重要 。
在某些方面，抗原检测正在重走上一波民间流通的所谓的核酸检测试剂盒的老路，比如微商、代理商乱象，比如非医疗企业也想进来插一手 。在2020年疫情爆发初期，朋友圈就流传出现了一款号称“3分钟读取结果、全程检测仅8分钟”的可以自检新冠病毒的试剂盒，虽不合规，但是不可否认的是，早在两年前，检测试剂盒就成为微商们带货的“爆款” 。
一位IVD产品研发企业的创始人之前对铅笔道感慨，“整个行业现在并不健康 。”在他看来，原本这个行业属于一个相对独立的状态，从业者都是生物医药相关的人员，可能从学校出来之后直接入行，或者多多少少对试剂、抗体、核酸等专业有所了解 。而今，行业中忽然冒出来很多外行人，从分销商、代理商，一直到厂商、供应商们，只要看到行业有发展机会的人，都想从里面去分一杯羹 。
不健康的行业现状对于真正想要做事的企业带来的影响是显而易见的 。乱象下，很多代理商不管质量与资质，也不管不同类型产品的差别，在乎的只有差价与利润 。
这次抗原检测相关产品上市的消息传开后，绝大多数药企虽然还未获国家药监局审批，但想做生意的代理商也已经纷纷提前找上门来，其中不乏投机者 。
因为吸取了2020年新冠肺炎疫情暴发初期医疗物资管理问题上的教训，有关部门已经为抗原检测市场备好了综合监管体系 。一位医药代理商接受媒体采访时就表示，目前类似这样的新冠抗原试剂发售基本都是药店直接和试剂厂商签署的集团化的采购协议，而不会再有中间代理商存在的空间 。
正如投资人们分析的那样，从供需上讲，IVD行业当前最重要的是满足于国家和社会对疫情的控制，很难或暂不应从市场化商业机会的角度上进行定位 。现在疫情反复，抗原纳入集采，是势在必行的事 。
“以疫情为触发点做投资和投机并非是一个明智的选择 。”在专业人士看来，抗原检测产品未来的发展还是会根据疫情的变化而变化，想要再打造一个神话，难度有点大 。

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