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投稿|光伏世界第一了，但新的投资机会需撬开技术的“蟹壳”( 二 )


两者的区别，在于工艺中温度控制 。其中，前者是在在 500℃的环境下，通过烧结工艺将银粉、玻璃氧化物、其他溶剂混合而成，而低温银浆则在200-250℃的相对低温环境下，将银粉、树脂、其他溶剂等原材料混合而成 。
【投稿|光伏世界第一了，但新的投资机会需撬开技术的“蟹壳”】那么，这两种一高一低的银浆，分别会怎样应用呢？这关系到目前两个关键的产业方向：TOPCon和HJT电池 。
TOPCon和HJT 电池技术具有更高的光电转换效率和效率提升空间 。根据光伏行业协会的预测，到 2021 年PERC量产电池光电转换效率将达到 23%，而TOPCon和HJT量产的光电转换效率将达到23.5%和24% 。
最新的世界纪录显示，TOPCon的最高光电转换效率达到 25.21%，HJT的最高光电转换效率达到 25.26% 。
虽然两种电池池技术市场潜力巨大，占比却不高，2020 年，它们的市场占比约为 3.5%，其中，全球HJT 电池规划产能已突破4.1GW，国内HJT电池规划产能已突破1.2GW 。
TOPCon和 HJT电池技术光电效率，比现在主流的PERC技术更高，但其银浆用量相比PERC 电池技术，也有大幅度的增长 。
2020年，N型 TOPCon电池正面使用的银铝浆（95%银）消耗量约为 87.1mg/片，背银消耗量约为 77mg/片；N 型HJT电池双面低温银浆消耗量约为 223.3mg/片 。
其中，TOPCon技术将增加20%的银浆用量，HJT电池技术更是将增加50%+的银浆用量 。而TOPCon电池，主要应用高温银浆 。由于HJT电池非晶硅薄膜含氢量较高等特有属性，要求生产环节温度不得超过 250℃ 。
因此，HJT电池公认的这个明星方向，是低温银浆技术研发及产业化的最好推动力 。根据预测，到2025年，低温银浆市场将达到99.6亿的市场空间,较2019年增长15倍，有望成为未来5年行业的新焦点 。
HJT虽好，低温银浆又是刚性工艺，不能缺少 。但现实却令人非常尴尬 。在现阶段的市场中，主流仍然是高温银浆，渗透率超过98% 。
这其中的原因，在于低温银浆的技术路线上，存在着一系列待突破的难点 。
第一，传统烧结工艺在低温银浆中不再适用，需通过重新配比等手段开发专用银粉；第二，低温银浆对温度、湿度、杂质水平等更为敏感，需优化生产工艺的剪切速度及控制精度等；第三，低温银浆导电性及印刷性能较差，使得单瓦用量提升，成本端压力加重 。
因此，受制于技术瓶颈及成本压力，使得低温银浆一面“看上去很美”，另一面却是个“尴尬的存在” 。
不过，现在让人看不起的东西，用动态的眼光观察，可能会得到不一样的结论 。这种“莫欺少年穷，未来追不上”的现象，在中国制造业的历史上，也并不少见 。
02 龙头能否成为希望？工业领域有条规律：落后的领域，常是创新的来源；困难的地方，常是利润的富矿 。
低温银浆“美而尴尬”的现实，又引发出来两个问题，第一个问题，这条技术路线上，有没有投资标的？第二个问题，如果有，有没有能打的？
在国际上，贺利氏、杜邦、三星SDI、硕禾电子是传统的四大银浆巨头 。不过，和许多制造行业一样，由于成本和技术升级问题，它们已经逐渐被中国本土龙头所替代 。
中国国产浆料起步较晚，但追赶起来却步步紧逼 。在国内光伏产能的崛起，以及市场需求快速增加下，银浆踏上了国产化征程 。国产银浆从 2017 年开始市场份额加速提升，从2017年的20%，提升至 2018 年的35%-40%，到 2020 年的50%左右，而到2021年底，这个数字可能会达到60% 。
目前，基本形成了以帝科股份、晶银新材、匡宇科技、聚和股份等为代表的四大本土浆料龙头企业，并逐步打破了由杜邦、贺利氏、三星SDI、硕禾等海外浆料企业的垄断 。把“巨头的故事”，彻底变成了“光阴的故事” 。

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