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投稿|蔚来“事故”之后，“故事”该怎么讲？( 二 )


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投稿|蔚来“事故”之后，“故事”该怎么讲？
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除了销量下滑以外 ， 蔚来的毛利率也开始“滑落” ， 其Q2的综合毛利率和整车毛利率较今年Q1均有不同程度下滑 ， 整车销售毛利率从Q1的21.2%下降至Q2的20.3% ， 综合毛利率从Q1的19.5%下降至Q2的18.6% 。
一方面是蔚来的新车销量增长迎来瓶颈 ， 另一方面是其毛利率不升反降 ， 这是不是意味着 ， 蔚来“赚钱能力”下滑变成了事实？
而在《智能相对论》看来 ， 这是由两方面原因造成的 。
首先 ， 蔚来汽车交付周期太长 ， 这会降低部分消费者的购车意愿 。以蔚来ET7为例 ， 作为一款主打豪华和性能的高端车型 ， 预计这款车型正式交付上市后 ， 能进一步拉高蔚来的整车毛利率 ， 同时也能通过新车型来作为营销传播的亮点 ， 连带刺激整体销售 。
但早早亮相的ET7 ， 或要到明年一季度才能交付 ， 这也意味着2021年整个周期 ， 蔚来都没有新车登场 ， 如何解决这一状况 ， 对蔚来而言恐怕也是一大考验 。
另一方面 ， 交付周期过长 ， 也揭示了蔚来的“产能”问题 。此前 ， 蔚来创始人李斌曾承认：“从整个季度来讲 ， 现在单月全供应链的产能如果能够在7 ， 000-7 ， 500辆之间 ， 对我们来讲已经是很大的挑战了 。”
目前来看 ， 蔚来只有江淮蔚来合肥先进制造基地一家工厂 ， 而其第二工厂预计要在明年三季度才开始投产 ， 而且 ， 在今年3月 ， 江淮蔚来合肥工厂就曾因“缺芯”而停产5天 。
在芯片短缺的行业窘境下 ， 蔚来的产销规模或难以在今年内出现突破 ， 在这个背景下 ， 市场份额被其它品牌 ， 特别是被“新造车”第二梯队品牌所瓜分的速度 ， 或将加快 。
02 “新造车”元老 ， 如何跑得更快？数据显示 ， 截止今年5月 ， 国内新能源车的市场渗透率已超10% ， L2级智能驾驶装载率超过15% 。整个2020年 ， 中国乘用车销量其实是略有下降 ， 但智能乘用车的销量却同比上涨107% 。
由此可见 ， 以2020年为起点 ， 智能车市场已在加速发展 。转折点正发生在去年 ， 而在此之前 ， 对“蔚理鹏”来说 ， 尚未有真正意义的竞品出现 。
我们回看整个汽车智能化的浪潮 ， 传统汽车厂商所要面对的市场变革 ， 其实跟当年胶卷市场所面临的困境很像 。彼时柯达几乎垄断了胶卷市场 ， 但随着数码摄像时代的来临 ， 柯达这只大船无法在短期内成功掉头转型 ， 最终输掉了品牌 。
智能汽车刚面市的时候 ， 传统汽车厂商虽有警惕 ， 却难以在短期内拿出“有诚意”的车型来对抗 ， 以奥迪第一款电动车Etron为例 ， 这款定位豪华的车型其实是由原来的汽油车款改造而成 ， 是常见的“油改电”车款 。
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