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投稿|宁德时代有多需要特斯拉？( 二 )


宁德时代的电池在2020年下半年开始出现在国产Model 3上 ， 对应的车型是标准续航版 。2021年7月 ， Model Y标准续航版上线 ， 配套的电池厂商也是宁德时代 。Model Y是特斯拉第二款国产车型 ， 很快就长期霸占销量排行榜 ， 宁德时代的供货量也跟着水涨创高 。
到这个时候 ， 特斯拉之于宁德时代的意义 ， 已经不只是证明产品品质、打响品牌、提升股价了 ， 而是实实在在的订单和业绩 。毕竟 ， 过去两年能够做到年销十万的新能源车企 ， 总共也没几家 。
根据宁德时代披露的信息 ， 它与特斯拉之间一共签了两次合作协议 ， 一次是在2020年2月 ， 锁定的供货期是2020 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日；另一次是在2021年6月 ， 锁定的是2022年1月至2025年12月 。这两次分别是宁德时代的电池开始批量供货给国产Model 3、Model Y的时间 。
毫无疑问 ， 特斯拉是大客户 。那么 ， 特斯拉究竟给宁德时代贡献了多少订单？
宁德时代和特斯拉都没有披露这个数据 。业内流传较广的一个说法是：宁德时代2021年的总订单中 ， 特斯拉的总装机量达到了13.91GWh ， 占到宁德时代去年总订单额的20% 。
一家大型基金的内部人士对深途说 ， 根据他的测算 ， 2021年宁德时代的出货量大约是75 GWh ， 给特斯拉供货大约14GWh ， 占比19% 。“特斯拉必然是宁德时代第一大客户 。”他说 。
CIC灼识咨询总监柴代旋也对深途说 ， 目前宁德时代的第一大客户的确为特斯拉 ， 2021年国产特斯拉装机量占宁德时代国内装机量的20%左右 。
不过 ， 这一测算结果没有得到宁德时代的确认 。
宁德时代给特斯拉配套的是磷酸铁锂电池 ， 这个版本的车型电池能量约为60 kWh ， 以此计算 ， 14 GWh的电池订单 ， 对应的是23万辆车 。而2021年 ， 特斯拉在中国的交付总量是48万辆 。
无论如何 ， 特斯拉都是宁德时代的重要客户 ， 而且随着特斯拉销量剧增、产能爆发 ， 电池装车量也会快速增加 ， 它对宁德时代的重要性不言而喻 。
谁在和宁德时代抢市场？问题是 ， 给特斯拉供货的电池厂商 ， 不只宁德时代一家 。
在2020年国产化之前 ， 特斯拉在全球范围内的电池供货商 ， 只有日本松下一家 。上海工厂开始生产后 ， 特斯拉的供货名单里 ， 除了新增了宁德时代 ， 还有LG新能源 。
不把鸡蛋放在一个篮子里 ， 要牢牢把控话语权 ， 是特斯拉一向的策略 。
LG新能源是韩国巨无霸企业LG集团的子公司 。事实上 ， 它比宁德时代还要更早一步绑定特斯拉 。早在2019年初 ， LG就开始投巨资扩建其在南京的电池工厂 ， 为特斯拉上海工厂供货做准备 。
2020年Model 3国产时 ， LG新能源率先拿到了订单 ， 配备有LG电池的车型在3月开始批量交付 ， 正是在那个月 ， Model 3交付量从3000冲到了1万以上 。搭载了宁德时代电池的Model 3 ， 随后几个月才开始交付 。
2021年Model Y国产也是一样 ， LG新能源在前 ， 宁德时代在后 。
在特斯拉眼中 ， 这两个供应商扮演着不同的角色 。LG新能源主要给特斯拉提供三元锂电池 ， 对应的是长续航版和高性能版车型 ， 属于高端系列 ， 宁德时代主要提供磷酸铁锂电池 ， 对应的是标准续航版车型 ， 车价要更便宜 。

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