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投稿|宁德时代有多需要特斯拉？( 三 )


“宁德时代专供特斯拉国产Model 3的磷酸铁锂廉价版电池量级肯定不小 ， 想想当年32G、64G小内存的iPhone手机在中国可是主力军 。”有人这样分析 。
按照上文测算的数据 ， 2021年特斯拉上海工的总交付量是48万台 ， 其中宁德时代装车23万台 ， 剩下的由LG新能源供货 。宁德时代略微落后于LG新能源 。
在中国市场 ， 或者说在特斯拉上海工厂的订单争夺上 ， 宁德时代和LG新能源贴身肉搏 。在全球市场 ， 这两家公司早就打响了正面战争 ， 目前宁德时代排第一 ， LG新能源紧随其后 ， 松下排第三 。
这个行业格局的变化 ， 一定程度上取决于特斯拉的订单流向谁 。
特斯拉最早的电池供货商是松下 ， 它们从2009年开始独家合作 ， 松下因此在早年成为动力电池领域的头号玩家 。但后来二者的合作出现分歧 ， 马斯克认为松下的产能拖累了特斯拉的交付速度 ， 松下则认为特斯拉压价太狠 ， 无利可图 。
LG新能源就是抓住了这个缝隙 ， 一举挤进了特斯拉供应链 ， 并挤掉了松下在全球的排名 。LG新能源CEO辛学喆说 ， 进入特斯拉供应链 ， 将让公司在2025年营收实现翻番 。
所以 ， 绑定特斯拉或许不重要 ， 但失去特斯拉后果很严重 。
接下来 ， 宁德时代和LG新能源之间的争夺范围 ， 会蔓延到海外市场上 。
海外市场需求很大 ， 但特斯拉上海工厂产能是有限的 。2021年特斯拉在全球一共卖了93.6万台车 ， 仅中国上海工厂就交付了48.4万台 ， 占比超过一半 ， 其中还出口了16万台 。2022年随着特斯拉柏林工厂投产 ， 这些新增的产能由谁来配套电池 ， 将直接影响电池厂家的市场份额 。
去年5月 ， 宁德时代在一次投资者调研活动中说 ， 德国建厂在顺利推进 ， 由于疫情略有影响 ， 预计2021年年底能量产 。这都是在提前布局 。
跟LG新能源直接竞争 ， 对宁德时代有利的一点是 ， 宁德时代配套的磷酸铁锂电池 ， 正在得到特斯拉越来越多的重视 。
去年10月的财报电话会上 ， 特斯拉称正在改变其标准续航版车型所使用电池的化学成分 ， 将使用磷酸铁锂电池来取代之前的三元锂电池 ， 而长续航版车型则会继续使用三元锂电池 。在中国市场 ， 过去只有宁德时代为特斯拉供应磷酸铁锂电池 。
宁德时代和特斯拉 ， 有可能谈崩吗？投资人担心的是 ， 如果还有其他厂商 ， 也能给特斯拉供应磷酸铁锂电池呢？
比如比亚迪 。
这次跟“宁德时代和特斯拉谈崩了”的消息同时出现的 ， 还有“比亚迪将向特斯拉供应刀片电池” ， 刀片电池是比亚迪的王牌产品 ， 属于磷酸铁锂电池 。
深途从多个业内人士处获知 ， 比亚迪的确已经拿下特斯拉的电池供货订单 ， 量产时间大概率是在今年上半年 。不过这个消息比亚迪没有公开确认 。
电池行业过去一直存在路线之争 ， 前几年磷酸铁锂不被看好 ， 比亚迪一直坚持磷酸铁锂路线 ， 这也是它的强项 ， 三元锂电池是宁德时代的强项 。有意思的是 ， 在特斯拉的供应链里 ， 宁德时代却是依靠磷酸铁锂站稳了脚跟 。

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