云集是什么平台可靠吗 云集是什么
云集是什么？
在现有的电商类上市公司中，我们很难找到一家公司直接对标，商业模式具有创新性 。
【云集是什么平台可靠吗 云集是什么】在他的体内，把S2B2C模式、直销精髓、会员制度、社交推广等众多模式同时聚合起来，成为了当下的云集 。
云集商业模式是非常有意思的，具备很强的研究和讨论价值，市场普遍把他看做社交电商的一个分支 。鉴于大多数人对云集模式对较为陌生，所以这篇报告重点在于对云集商业模式的观察，同时对进化路径做衍生思考 。
本文的核心观点如下：
1.S2B2C，赋能微商，云集让一部人的生意更好做 。
2. 社交会员是表，直销是里，会员模式的外衣下云集并不是Costco 。
3. 近三年收入快速增长，此后增速会持续放缓 。
4. 云集在转型，会员是“流量”逻辑，智商税是“变现”逻辑 。打造自营品牌或许是云集的优质进化路线 。
5. 估值参考直营电商，给予0.8~1 PS倍数 。
云集成立于2015年，由肖尚略创办，将于美东时间5月3号上市，招股信息如表：
文章插图
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数据来源：云集招股书
股权结构上，云集董事和高管合计持股占比为48.9% 。CEO肖尚略为第一大股东，占总股本的46.4%；CTO持股2.5% 。
其他方面，钟鼎创投持股13.7%，为第二大股东 。CPYD持股10.5% 。Fasturn Overseas Limited持股7.3% 。
了解云集，要从商业模式入手 。
一、云集的商业模式：一个复杂的综合体
提到云集，很多人会直观的蹦出来“传销”、“微商”这些不好的字眼，尽管有部分吃瓜群众存在的刻板印象，但是云集的确借鉴了其中内核 。
如果用一句话总结云集的额商业模式，大概是：架构在S2b2c模式下，以会员制度为外衣，配合社交方式的的自营直销电商 。
1. 云集商业模式之一：S2b2c，赋能微商
理解云集，首先要理解S2b2c模式 。
什么是S2b2c？这套模式被认为最早由曾任阿里巴巴集团执行副总裁曾鸣提出，它的核心理念是，由大供应（Supplier），帮助小商（Business），销售商品给顾（Customer） 。商品不经过小B之手，直接从供应链和工厂则直达消费者 。
微商（小B商家），特别是初代微商的痛点在于，既要囤货、仓储，还要负责做流量卖货，后期的物流和售后也揽在自己身上 。微商基于社交关系，最主要的任务是传达商品信息并且售卖，而过于冗杂的供应链和物流配送任务使得专业化分工程度不足，严重影响了微商的效率和效益 。而云集的出现，在很大程度上帮助微商解决的上述痛点，使得他们可以专注在商品分发与销售环节，获取商品销售的佣金 。
云集通过微信的社交体系，把众多微商作为节点串联起来，自身则将上游供应商、下游物流整合，整体输出给小b商家，最大化的突出微商的社交优势 。
赋能微商，是云集的重要价值 。除了供应链和物流，云集还会给会员（店主）提供各类技能培训，我们可以简单理解为：云集在教你如何做一名合格的微商后，再让你变得优秀 。
如果你对内容产业有所了解，看到这里大概率会跟我产生同样的想法：原来云集是一家大型MCN！微商界的MCN 。
在调研过程中，我所认识的数名云集经理、会员，在朋友圈几乎每天都会展现自身的“赚钱效应”，以此刺激更多朋友加入到云集大家庭中，常见的广告词有：
云集帮我们赚到了原本赚不到的钱
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