长时储能方面 ， 基于全钒液流电池的功率是由电堆决定 ， 而储能容量是由电解液的体积 决定 ， 所以提高设计的储能时间时（即储能容量/功率） ， 仅需要提升电解液的容量 ， 不需要另外的改变电堆 。所以全钒液流电池的单次循环度电成本将会随着设计储能时间的 提升不断下降 ， 特别适用于需要长时间储能的应用场景 。根据测算 ， 假设全钒液流电池 不含电解液的储能系统成本为 6000 元/kwh ， 电解液的价格为 1500 元/kwh ， 当储能时 长为 1h 时 ， 整个储能系统的成本为 7500 元/kwh；而当储能时长为 4h 时 ， 基于电堆得 成本摊薄效应 ， 不含电解液的储能系统成本为 1500 元/kwh ， 整个储能系统的成本仅 3000 元/kwh 。若设计的储能时间延长 ， 则成本将进一步下降 。
相比广泛使用的磷酸铁锂储能电池 ， 全钒液流电池初次投资成本明显更高 ， 阶段性掣肘 全钒液流电池渗透率的提升 。当前 ， 全钒液流电池已经步入商业化初期 ， 已经具有 GW 级别的储能项目 。从 2022 年 11 月中核汇能 1GWh 全钒液流电池中标结果来看 ， 全球 技术最为领先的大连融科的报价为 2650 元/kWh ， 对应当前全钒液流电池成本的最低水 平 ， 然而仍比磷酸铁锂电池高 90%左右 。如果考虑全钒电池使用长达 20-30 年使用寿 命（磷酸铁锂电池的寿命一般在 10 年左右） ， 在全生命周期范围内 ， 全钒液流电池的单 位成本并不劣于磷酸铁锂电池 ， 但是较高的初次投资成本明显掣肘液流电池商业化的运 用 。
测算依据以下假设： 1) 2021 年全球新增电化学储能装机功率为 7.54GW ， 假设 22-25 年同比增长 50%/40%/30%/30% 。2) 结合现有项目投产进度 ， 预计 22-25 年全钒液流电池装机功率 0.2/0.6/1.2/2GW ， 维持平均装机时间 4 小时不变 ， 对应装机容量分别为 0.8/2.4/4.8/8.0GWh 。3) 根据技术水平的差异 ， 每 GWh 的全钒液流电池容量需要用到 8000-10000 吨五氧 化二钒 ， 取中位数 9000 吨五氧化二钒/GWh 进行测算 。
供给：国内占七成左右 ， 产能或将迎来爆发期
供给上看 ， 我国钒资源丰富 ， 钒资源的来源主要来自于钒钛磁铁矿 ， 通过高炉炼铁后 ， 收集钒渣进一步加工而成 。由此 ， 掣肘钒产能扩张的主要因素来自于钒矿富集地区高炉 的容量 。尽管我国钢铁行业粗钢产量平控以及产能置换 *** 一定程度掣肘了钢铁产能的 扩张 ， 但在储能领域需求的增长预期下 ， 当前已有大量新建项目开始建设 ， 考虑矿山和 高炉平均 3-4 年的建设周期 ， 预计 2025-2026 年或为钒产能的集中爆发期 。
总体而言 ， 钢铁领域需求企稳+全钒液流电池从“0”到“1”的增长弹性下 ， 2022-2025 测算钒需求的复合增速为 10.6% 。而供给端 ， 基于我国钒资源丰富 ， 且对新增产能的限 制相对较小 ， 供给端亦有明显增量 ， 预计同期供给 CAGR 为 9.5% 。供需缺口（需求-供 给）将从 2022 年-0.28 万吨扩大至 2025 年 0.06 万吨 ， 有望支撑钒价走出持续性的上 涨行情 。
钛：供需稳步增长 ， 关注钛材结构性景气钛作为重要工业战略资源 ， 广泛应用于航空、航天、石油、化工、电力等领域 ， 被称为 “现代金属”、“太空金属”和“战略金属” ， 是现代工业和尖端科技不可或缺的金属原 料 。
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