多年来 ， 全球锆消费结构变化不大 ， 随着中国传统工业产能快速扩张 ， 世界锆英砂消费 重心已经转移到中国 ， 消费量逐步占全球的一半左右 。近年来 ， 中国锆英砂消费基本维 持稳定 ， 波动主要是由国内陶瓷市场的变化引起 。
传统陶瓷行业中 ， 硅酸锆及锆英粉是一种重要的原材料 ， 其主要用于陶瓷釉料、坯料及 色料 ， 起乳浊增白的作用 ， 且是镨锆黄、钒锆蓝等陶瓷色料中的主晶相（稳定相） 。近年 来 ， 我国建筑陶瓷产量呈缓速下降趋势 。
锆化学制品以及核级锆有望成为未来锆需求增长的亮点 。在三元催化器中 ， 氧化铈 （CeO2）中加入氧化锆（ZrO2）形成的固溶体能显著提高 CeO2 的热稳定性和活性 ， 提高尾气净化器在汽车发动机温度（达 570℃）下的耐热性能 。根据《2015-2025 年中 国锆英砂资源供需形势分析》（谭化川） ， 每 1000 台汽车产量对应 0.6 吨锆英砂需求 ， 未来锆氧化物需求有望随全球汽车产量增长而稳步提升 。
氧化锆陶瓷作为性能优良的手机机身材料 ， 具有较高应用价值和广阔的发展前景 。氧化 锆用作手机后壳材料具有良好的机械性能 ， 具体表现在机械强度、耐磨耐腐蚀性、抗氧 化性、热稳定性和热传导性等方面 。同时采用特有的烧结技术可使氧化锆材料具备较好 的可加工性 ， 满足手机后盖的多曲面设计需求 ， 从而实现产品的加工量产 。
核级锆是核反应堆的重要材料 ， 广泛使用于军用及民用反应堆 。未来我国核能用核级海 绵锆将具有较大需求潜力 。根据《2015-2025 年中国锆英砂资源供需形势分析》（谭化 川等） ， 当前生产 1 吨核级海绵锆需要消耗 5 吨锆英砂 ， 核电站反应堆首次装机 1 万 kW 需 0.3~0.35 吨锆材 ， 且每座反应堆每年需更换 1/3 左右锆材 ， 海绵锆的成材率在 50% 左右 。由此 ， 按照我国每年新建 8 台核电机组 ， 每台核电机组功率 100 万千瓦计算 ， 仅 每年核电新建需求至少达 2400 吨锆英砂 。考虑我国当前运行 55 台核电站 ， 每年替换 需求达 5500 吨锆英砂 。
供给：生产高度垄断 ， 品位下降催生供需缺口
我国锆对外依存度较高 。全球锆供给相对集中 ， 澳大利亚和南非是全球最主要的锆生产 国 ， 产量占比分别达到 36%、23% 。我国锆产量仅占全球的 10% ， 储量仅占 1% ， 然而 消费量占到全球一半左右 。近年来 ， 随着国内对锆的需求逐步增长 ， 我国进口锆精矿的 数量明显提升 ， 从 2017 年的 98 万吨升至 2022 年的 122 万吨 ， 锆精矿的进口单价也从 2017 年 709 美元/吨 ， 升至 2022 年 1155 美元/吨 。
全球锆的生产高度垄断 ， CR3 约占 50%左右 。根据纬纶澳洲矿业投资的统计 ， 2020 年 ， 全球前三家锆英砂供应商巨头分别为澳禄卡（Iluka） ， 特诺/科斯特（Tronox/Crystal）和 理查德湾（RBM） ， 其中 Iluka 预计 2020 年产量约 26 万吨/年 ， 继续保持其全球最大的 锆英砂供应商的地位 。东方锆业控股的伊梅治资源有限公司 ， 以 8 万吨的年产量 ， 居于 世界第四位 。三大寡头矿山品位逐步下降 ， 预计全球锆精矿供应量下降 20%左右 。由于锆英砂是开发 钛矿回收的副产品 ， 世界上没有单独采选锆英石的矿山 ， 且锆精矿产量较低 ， 在矿企中 利润占比较小 。数年来 ， 澳大利亚境内新投产的矿山只有东方锆业控股的 Image Resources 的布纳伦项目（2018 年底内投产）和澳禄卡持有的 Cataby 项目（2019 年 中投产） 。2020 年以来 ， 澳禄卡受其 JA 矿品位意外下降的影响 ， 产量从原计划的 37 万 吨下降为 26 万吨 。同时 ， RBM 和特诺的产量也受品位扰动影响不断下降 。主流矿山的 品位逐步下降之下 ， 预计全球锆精矿的供给将回落至 100 万吨左右 ， 较先前水平下降 20~30 万吨 。
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