新增产能上看 ， 雷鸟、艾文坝、唐纳德、WIM150 和 Fingerboard 等几个大型的待产项 目未来有望释放产能 。然而 ， 这些项目在资金、运营成本、环保等方面均有瑕疵 ， 即使 未来 5 年之内有 3~4 个能够释放产能 ， 也仅能将锆的全球供给维持在 120 万吨的水平 。由此 ， 锆在未来较长一段时间内供给紧缺的格局有望延续 。
总体而言 ， 锆下游陶瓷、铸造、耐火材料等需求平稳 ， 而在汽车、消费电子、核电等领 域的增长预期下 ， 氧化锆和化学锆的需求弹性相对靓丽 ， 2022-2025 测算锆需求的复合 增速为 0.2% 。而供给端 ， 现存矿山的品位下降 ， 加之待产项目具有较强的不确定性 ， 使得全球锆资源供应量或出现萎缩 ， 预计同期供给 CAGR 为-0.6% ， 供需缺口（需求-供 给）将从 2022 年 2.9 万吨扩大至 2025 年 5.7 万吨 ， 预计锆价仍存上涨空间 。
钒：钢铁领域需求企稳 ， 储能弹性值得期待钒是一种重要的稀有金属元素 ， 持续被世界各主要经济体列为关键金属 ， 广泛应用于钢 铁、有色、化工、能源、光学、电子、环保、医药、原子能等国民经济的诸多重要领域 。
近年来 ， 在国际进入“碳中和”、“碳减排”的大环境背景之下 ， 钒作为“能源”金属的 绿色价值愈加显现 ， 在太阳能光热转换(钒钛涂层太阳能光热板)、新型稀土光源、锂(钠) 离子电池正负极材料、功能光学薄膜、储氢金属材料、超级电容储能、特别是在全钒液 流电池清洁、安全、长时储能的商业化应用具有广阔的发展前景 。
需求：钢铁需求企稳 ， 静候储能领域需求爆发
钢铁领域是钒最主要的下游应用 。钒是一种重要的合金元素 ， 主要用于钢铁工业 ， 含钒 钢具有强度高 ， 韧性大 ， 耐磨性好等优良特性 。2021 年 ， 全球钒的消费量为 120375 吨 （金属吨） ， 同比增长 10% 。在全球钒的下游消费结构中 ， 以钒铁、氮化钒、钒氮合金 为下游的钢铁领域占钒总需求量的 91% ， 钛等有色金属用钒 2% ， 在化工领域的应用占 比 3% ， 加工为全钒液流电池的电解液 ， 运用到储能领域的占比为 2%；中国的消费结构 与全球类似 。
钢铁领域对钒消费强度的提升 ， 有力缓释全球粗钢产量增速放缓的影响 。全球范围来看 ， 尽管近年来全球粗钢产量持续放缓 ， 然而得益于钢铁领域对钒消费强度的提升 ， 钢铁对 钒的消费量持续保持高速增长 。根据《钒产业年年度评价（2021 年）》（陈东辉） ， 中国 的钒在钢铁领域的消费强度从 2017 年的 0.043kg 金属钒/百万吨粗钢升至 2021 年的 0.060kg 金属钒/百万吨粗钢 ， 然而和发达国家的消费强度相比 ， 仍有一定提升空间 。钢铁领域在钒的消费主要在螺纹钢中 。基于国家两项钢铁新标准GB/T1499.2－2018《钢 筋混凝土用钢第 2 部分热轧带肋钢筋》及《钢结构设计标准》(GB50017-2017)的正式 实施 ， 我国螺纹钢对钒的消费强度迅速提升 ， 已经达到 0.15kg 金属钒/百万吨粗钢 。2022 年 ， 受地产需求下行影响 ， 我国螺纹钢产量同比大幅下降 ， 压制国内对钒的消费 。
全钒液流电池在储能领域具有广阔的应用空间 。全钒液流电池 ， 是一种电化学电池 ， 通 过电解液中含钒活性物质在电极上发生电化学氧化还原反应来实现电能和化学能的相 互转化 。钒原子序数为 23 ， 外层电子结构为 3d3s2 ， 常见的化合价有+2、+3、+4 和+5 价 。含+2/+3 价化合物和含+4/+5 价化合物可发生同元素的电子转移现象 ， 从而使其有*** 液流电池的特性 。
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