宠物经济|“它经济”火热的背后:上万的医疗费,尴尬的宠物险

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图片来源@视觉中国

钛媒体注:本文来源于微信公众号创业邦(ID: ichuangyebang)作者|于玮琳 , 编辑|子钺 , 钛媒体经授权发布 。
“静音”已久的宠物保险赛道终于有了融资新动向 。
在相互宝关停的第六个月 , 一家宠物保障平台宣布获得融资 。
6月20日 , 安安爱宠互助母公司 , 一岸(广州)科技有限公司宣布完成600万人民币融资 , 投资方为安磐投资有限公司 。
据介绍 , 这家公司的模式相当于把相互宝的模式套用到了宠物身上 , 互助计划涵盖常见的猫、犬病种及意外各100种 。用户首次充值49.9元成为互助会员 , 单人单次分摊上限为5元 。
睿兽分析数据显示 , 在过去一年间 , 中国地区宠物经济赛道发生融资事件近30起 , 涉及轮次从天使轮到IPO , 以宠物食品最受资本青睐 。但是除了上文提到的安安爱宠互助 , 并无其他涉及到宠物险相关的创业项目披露融资 。
事实上 , 据天眼查数据显示 , 一岸科技及安磐投资实控人均为金天毅 。
宠物经济|“它经济”火热的背后:上万的医疗费,尴尬的宠物险
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创业邦联系多家在宠物经济相关赛道有过布局的投资机构 , 谈及宠物保险的未来前景 , 他们大多回复“有在看相关项目 , 但尚未有所布局” 。
投资人的“冷静”并非没有理由 , 落地中国18年的宠物保险 , 至今尚未起飞 , 渗透率不足1% , 远远低于日韩的6% , 更遑论英国的25%、瑞典的40% 。
业内人士透露 , 宠物保险对保险公司不是赚钱业务 , 很多机构把卖宠物险当作帮助业务员结识潜在客户的途径 。
那么 , “宠物保险”创业还有机会么?距离起飞还有多远?
尴尬的宠物险 , 大家都在薅羊毛?“这有100元的免费宠物医疗卡 , 快来薅羊毛” , 宠物主美雅的一句话道破了宠物险的尴尬境地 。
一方面 , 它的确有市场 。“前年鹿鹿膀胱炎 , 看病花掉了1万元” , 美雅告诉创业邦 , 她养了两只美国短毛猫 , 而随着猫咪年龄的增长 , 看病成为不可避免的事情 。
数据显示 , 中国养宠人士为宠物看病单次花费在3000元上下 , 城市发达程度越高 , 这笔费用也会水涨船高 。高昂的诊疗费用 , 是倒逼消费者购买宠物保险的直接动因 。
目前 , 市面上的宠物保险主要分为医疗险和责任险两类 。前者近乎给宠物买的“医保” , 后者则是防止宠物伤人造成的损失 。
虽然医疗险晚于责任险十年出现 , 却在人们爱宠意识逐步提升的趋势下 , 成为越来越多宠物主的选择 。
但另一方面 , 采访人员采访多位宠物主 , 几乎都给自家“主子”买过宠物医疗险 , 选择复购的却并不多 。
“我买了35元/月的宠物险一年 , 也没用上 , 而且单次理赔1500元 , 我觉得有点低” , 宠物主考拉姐姐说 。
“一年几百块 , 人的百万医疗险可以保到100万 , 可是同样价位 , 宠物险的理赔额数只有千元” , 一位在行业深耕多年的从业者告诉创业邦 , “获得感低”是影响复购的原因之一 。
更深层次阻挠宠物险发展的原因在于宠物诊疗行业的不规范 。“骗保之类打擦边球的现象太多了” , 这位业内人士说 , “这些不规范一定程度影响了保险公司的盈利” 。
美雅告诉创业邦 , 她在从北京搬回老家天津后 , 没有再继续购买宠物保险 。一是宠物可以就诊的定点医院并没有覆盖她所在的社区;二是她认为很多连锁大型医院有“过度医疗”的嫌疑 。理由是她的另一只猫“呆呆”在回老家之前不明原因的呕吐 , 在北京某知名品牌医院做了3000元的检查仍未发现病因 , 而在楼下的小诊所打了80元的止吐针就解决了问题 。 
科技改变行业 , 宠物险创业能否等风来中国宠物险市场的头部玩家主要为平安、众安、大地等保险公司 , 中游销售方多为支付宝、京东等互联网平台 。不过 , 这个巨头盘踞的行业 , 却并非没有创业公司的容身之地 。
太宠爱是一家创立六年的宠物险平台 , 其创始人尚海告诉我们 , 他们正在尝试用数字化转型赋能行业 , 用大数据将诊疗费用标准化 。
“在上海 , 一只小猫得了肠胃炎 , 可能需要花费2000元 , 在南京需要花800元 , 如果是一个四线城市 , 那可能200元就搞定了” , 他举例说 。
价差主要源于用药的不同和治疗方式的不同 。尚海希望通过大数据形成标准的诊疗方案 。
打个比方 , 甲类药是可以全赔的 , 乙类药品赔50% , 丙类药不赔 。通过这种大数据解决方案 , 真正能让保险公司的产品依据这些数据做精算 , 这样才能赚钱 。
除了大数据以外 , 还有创业公司会选择从AI识别角度切入B端市场 , 为宠物保险赋能 。和人类的指纹一样 , 宠物的鼻纹具有唯一性 。
据媒体报道 , 一家叫做宠博科技的企业联合中科院研发了“鼻纹识别”项目 , 宠物主只需对准宠物进行简单的抓拍及录制 , 系统通过AI识别检测将宠物的鼻纹信息汇入到平台的大数据库中 。在1比1的识别场景下 , 猫犬类识别精确度高达100% 。这为规避宠物保险“骗保”情况带来了解决方案 。据悉 , 该企业成为2022年国泰财险的采购服务商 。 
与互联网平台合作也是创业公司会选择的商业模式 。宠物险的销售部分 , 保险机构往往会和互联网平台合作 。大平台有天然的流量数据优势 , 可以更快洞悉潜在消费者 。但他们往往欠缺线下能力 。
业内人士告诉创业邦 , 有的创业公司会与互联网平台合作从线下服务切入 , 包括定点医院的签约维护、送疫苗等增值服务的最终落地等 。此外 , 在宠物诊疗行业尚不规范的情况下 , 帮助刚接触行业的平台筛选诊所、签约 , 也创造了新的生存空间 。
用相互宝做宠物保障 , 是门好生意吗?【宠物经济|“它经济”火热的背后:上万的医疗费,尴尬的宠物险】一边是用科技寻找赋能行业的突破口 , 另一方面是用金融创新吸引消费者 。文章开头提到的用相互宝模式做宠物保障 , 是一门好生意吗?
宠加联合创始人&COO魏元野表示 , “保险和互助计划有本质差别 , 如果是互助计划 , 最有机会做起来的还是大平台 , 除了本身自带流量能快速做大规模 , 综合抗风险能力也高 。但由于互助计划过于接近保险 , 如果被认定为保险则意味着需要持牌管理 , 这里面的政策风险还是比较大 。”
宠加是一家会员制宠物生活服务品牌 , 创立于2021年 , 在魏元野看来 , 相较于宠物经济其他领域 , 保险的门槛还是太高了 。
尚海坦言自己创业之初也曾考虑过这种模式 , 但最终作罢 。“一是因为相互宝的这种形式本身就是在灰色地带 , 二是也有流量方面的担忧 。”
美雅除了是宠物主之外 , 也是一名保险从业者 。她表示 , 在相互宝关停之后 , 对这个模式本身存有疑虑 。“在保险市场 , 新的公司想要和老牌机构竞争 , 往往会采用降价的方法 , 但随之下降的偿付能力也会引发潜在的‘雷’ , 需要有足够的资产作为后盾” 。

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