创伤|创伤修复生物材料产品行业研究:进口厂商占据中高端市场

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各种高端敷料的出现,主要是为了解决慢性伤口愈合的难题 。慢性和复杂伤口代表着全球医疗领域面临的最大挑战 。它们很难治愈,需要长时间治疗,可能导致死亡、截肢等严重并发症 。大多数慢性伤口是基层医疗环境恶劣导致的 。
由于血液循环不畅,老人、糖尿病人、免疫抑制疾病的人慢性伤口和其他皮肤病,如压疮(褥疮)、静脉淤血性溃疡和糖尿病溃疡的发病率上升 。这些慢性伤口极大的增加了护理的成本,降低了病人的生活质量 。
主要高端敷料的特点及应用情况如下:
图:高端敷料的特点及应用
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资料来源:公开资料整理
(二)高端创伤敷料的市场需求
目前创伤敷料的使用主要集中在手术后伤口护理、烧伤、外部创伤和长期不愈性溃疡等 4个方面,其基本的需求状况如下:
(1)手术后伤口占皮肤损伤护理的比例最大,全球每年有超过 1 亿人次手术病例需要伤口护理 。外科手术创伤敷料的年增长率在3.1%左右 。
(2)烧伤的危害程度基本有 3 种情况,即轻微烧伤、需医学处理烧伤和在医院完成治疗全过程的烧伤 。轻微烧伤需经医生处理,伤口愈合过程基本在家庭中进行,这种烧伤病人每年在330万人次左右 。
医学处理的烧伤病人超过630万人次/年 。在医院全程治疗的烧伤病人相对较少,但它需要高端的创伤护理,费用昂贵 。依据世界卫生组织(WHO)的统计报告,烧伤危害仍是威胁人类健康的主要原因之一,全球每年烧伤敷料市场也达50亿美元 。
(3)外部创伤即由外部因素造成的创伤,全球每年大约有150万人,考虑到划伤造成的危害,外部创伤人数应在1 900万人次/年左右 。
(4)长期性创伤一般愈合时间长,需要精心护理 。比如,目前全球褥疮患者达740万人/年,静脉曲张溃疡患者1 100万人/年,糖尿病并发症溃疡病人有1 320万人/年之多 。(资料来源:芦长椿,高端创伤敷料技术与市场的最新进展)
近年来,全球医用敷料市场规模基本保持稳定 。2014-2018 年,全球医用敷料市场规模由 111.00 亿美元增长至 121.58 亿美元 。随着全球人口老龄化问题的日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等病症患者的增加,全球医用敷料市场需求将持续增长 。BMI Research 预计,全球医用敷料市场销售收入规模将于 2019年达到 124.83 亿美元,于 2020 年达到 132.84 亿美元 。
图:全球医用敷料市场规模
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【创伤|创伤修复生物材料产品行业研究:进口厂商占据中高端市场】资料来源:稳健医疗招股书
图:我国医用敷料市场规模
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资料来源:稳健医疗招股书
而随着国内市场需求的不断扩大,大型医用敷料出口企业纷纷加大了国内市场开拓力度,国外厂商也逐步推行中国市场的本土化策略 。根据 BMI Research 的预计,我国医用敷料市场规模将于 2019 年达到 73.12 亿元,于 2020 年达到 82.25 亿元 。
全球市场中,高端敷料占比超过50%,而我国高端敷料市场起步较晚,目前医用敷料市场中高端敷料占比不超过20%,且市场份额主要被海外敷料巨头所占据 。
随着国内企业技术不断创新、研发能力不断提升,国内医用敷料产业逐渐向高端市场转移,高端医用敷料具有减轻换药痛苦、缩短愈合时间、减少换药次数等特点,多功能、新材质、高附加值的医用敷料的需求不断扩大,高端医用敷料产业迎来良好发展机遇 。

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