投稿|待到雨停风歇时，记得到鱼最多的地方钓鱼( 三 )
从今年的情况看 ， 碳酸锂、硅料等上游价格仍然高企 ， 不少人担忧中下游企业盈利情况 。但实际上 ， 这并不影响新能源的整体发展 ， 因为下游需求仍然十分火热 ， 今年1月 ， 动力电池装机量同比上升86.9% ， 新增光伏装机7GW+ ， 同比+200%+ ， 风电招标了10GWh……需求依旧火热 ， 甚至会超过预期 。
并且 ， 上游资源价格高 ， 这本质上是产业链内部利润分配的问题 ， 是我们参与新能源大β行情之后再去研究α加强收益的问题 ， 提醒我们把握产业的最新动向 ， 关注高价值、高壁垒、高话语权的细分领域和企业 。当前上游搜刮了产业链的利润 ， 但他们前几年也是过的苦日子 ， 未来几年供需反转后也有可能过苦日子 ， 把利润还给中下游 。所以 ， 倘若我们以整体思维看待新能源产业 ， 它还处于爆发期 。
关于错过新能源最佳投资时间的问题 ， 虽然产业已经十分庞大 ， 一些领域龙头地位十分稳定 ， 也有了大量的规模性出货产品 ， 但我们不能据此认为错过了爆发前夜 ， 就不具有参与的价值了 。
例如前十年智能手机时代的崛起 ， 苹果2010年推出神机iphone4之后买入苹果股票 ， 到今天依然挣得盆满钵满 。错过了0-1 ， 就去放弃1-10、10-100 ， 是非常不明智的选择 。
问问身边不太关注股市的朋友 ， 他们很多固执地以为新能源是骗局 ， 是炒作 ， 大多数人没有开电动车 ， 没有安光伏 ， 不知储能为何物 ， 这恰恰说明新能源还有很长的生命周期 。假如什么时候大街上都跑着电动车 ， 卖菜大妈都能聊两句今天家里光伏板发了多少电 ， 恐怕新能源早已被时代放弃 。
另外 ， 当前火热的所谓稳增长不过是托而不举 ， 影响不了资金的长期行为 ， 旧时期的低估值公司纵使再优秀 ， 也无奈时代的残酷 ， 难以胜过紧扣时代脉搏的具备伟大基因的成长股 。
04 我国锂电产业能够打赢全球竞争电力和交通是主要的碳排放部门 ， 因而与交通相关的新能源汽车的核心动力锂电池、与电力相关的光伏和风电、补足电力稳定性的储能等成为能源革命和双碳目标的几大主要领域 。
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首先是锂电 。
在可充电电池中 ， 锂电池最晚产业化 ， 但依靠性能提高和成本降低 ， 在短短30年的时间里成功晋升主流 ， 并凭借数码产品和智能手机 ， 实现了两次成长 。在可预见的未来 ， 新能源汽车所需要的动力电池将再次促成锂电池的腾飞 ， 并且高度远超以往 ， 未来 ， 储能放量也将大幅增加锂电的景气度 。
2021年 ， 中国新能源车销量是352万辆 ， 全年渗透率13% ， 同比增长158%；而全球新能源车销量为675万辆 ， 渗透率8% ， 同比增长112% ， 增速非常之快 。
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