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投稿|待到雨停风歇时，记得到鱼最多的地方钓鱼( 六 )


投稿|待到雨停风歇时，记得到鱼最多的地方钓鱼
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另外 ， 关于光伏与风电这两大主流清洁能源的竞争 ， 光伏在长期大概率会胜出 。因为降本增效是核心问题 ， 而得益于半导体电子属性 ， 光伏产业的降本能力在客观理论上是比风电的机械属性、大型化降本更容易的 ， 从过去的情况看也确实如此 ， 前十年风电降本速度为56% ， 而光伏降本速度为87% 。而且 ， 光伏对于环境、场地的要求远低于风电 ， 所以到2050年 ， 风电未必有能力和光伏二分天下 。
所以 ， 光伏是比新能源汽车更加长远、更加庞大的能源革命领域 ， 天花板远远没有到来 ， 上行的过程总会有很多次阶段性高点和阶段性低点 ， 我们没有理由在低点错过 。当前 ， 按照22年业绩计算 ， 光伏一体化龙头隆基股份也不过30PE 。
06 风电的IRR优势我们刚才提到 ， 2021年 ， 全国风电新增并网装机为47.57GW ， 其中陆上风电新增装机30.67GW、海上风电新增装机16.9GW（有虚报嫌疑） ， 到2021年底全国风电已累计装机328GW 。而《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》中 ， 认为今年风电新增规模为50GW ， 几乎没有太大增长 。
在2020年陆风退补之时 ， 国内进行了大规模抢装 ， 一定程度上紊乱了装机节奏 ， 但2021年风电装机却没有预料中的萎靡 ， 反而在风机价格近乎腰斩的情况下超过预期 。因为行业格局较差 ， 风机厂商前几名均是百分之十几的份额 ， 在激烈的竞争下风机项目价格从大约4000元/KW跌至近2000元/KW ， 中广核云南曲靖风场招标 ， 更是创下了1880元/KW的历史低价 。
在如此低价下 ， 下游运营商投资建设风力发电场 ， 项目收益率IRR甚至可以达到10%以上 ， 吸引力非常大 ， 因而仅今年1月 ， 风电就招标了10GWh ， 远超预期 。
不过 ， 在如此低价竞争甚至恶意竞争之下 ， 风电厂商的盈利水平受到质疑 ， 很容易造成有量无价、增收不增利的情况 。海风是风电的未来 ， 也尚未实现平价 ， 大型化、轻量化是风机降本的关键 ， 这带来了碳纤维的需求 ， 但也容易造成利润向碳纤维厂商转移的风险 。
所以风电的情况相对复杂 ， 中短期依靠IRR高可能会得到运营商青睐 ， 但从长期看 ， 风电的降本能力难以与光伏相争 ， 风机厂商竞争格局的混乱也为行业蒙上一层阴影 。
07 储能的崛起我们知道 ， 风力发电在没风的时候就没了动力 ， 光伏发电在阴雨天和晚上也没有用武之地 ， 所以为了解决风光发电的波动性和间歇性 ， 实现风光发电与负荷实时平衡 ， 需要通过储能的加持 。抽水蓄能、锂电储能和氢储能是现阶段最受市场关注的三类 ， 目前抽水蓄能占比约九成 ， 是主流形式的存在 。不过 ， 抽水蓄能会受到地理环境制约、投资高、建设周期长等因素影响 ， 氢储能也尚未成熟 ， 所以电化学储能中的锂电储能成为市场中意之选 。
在2021年7月15日 ， 国家FG委、国家能源局发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》 ， 明确到2025年新型储能装机规模达30GW以上 ， 未来五年新型储能将实现从商业化初期转向规模化 ， 到2030年新型储能将实现全面市场化发展 。

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