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投稿|社区电商还在持续进化中( 四 )


05  互联网企业是否会继续加大投入？互联网企业前期在社区电商上的投入都是数百亿级别的，这样的投入还会继续么？
笔者认为会，虽然现阶段部分社区电商企业出现人员优化现象，但这多半是应对疫情围困、业态疲软、消费不振等多重因素影响下的暂时性措施 。在业务方向正确的基础上，互联网巨头对社区电商未来的投入力度很可能只增不减，因为这场战役对巨头们确实意义非凡 。
首先，对于互联网企业而言，社区电商这种机会不多了 。
社区电商将是实物电商最后一场大规模战役，这样的说法并非空穴来风 。中国互联网已经进入了下半场，而消费互联网也进入了尾声 。对互联网巨头来说，社区电商业务是“五年一遇，甚至十年一遇”的机会，且能为电商创建新的基础设施 。一旦基础设施建设完毕，就有机会触及海量用户群体，而一旦有了新的基础设施，也将有机会创建全新的价值链 。
其次，获取下沉用户的需要 。
社区电商可以从新一线贯穿到城镇，甚至农村 。按照兴盛优选联合创始人刘辉宇分享的数据，兴盛优选已经进入了161个地级市、938个县级市、4777个乡镇，31405个村 。商品品类覆盖了生鲜、食品、快消、厨房用品等家庭主流品类，频率几乎可以做到每日，客单价约十几元 。在品类、频率和客单价上，社区电商基本与外卖相当，潜力甚至超过了外卖 。
第三，互联网企业估值增长的第二曲线 。
根据相关公开统计数据，社区电商2021年四季度全行业的规模约3500万单/日（1亿件/日），相当于：2021年京东的270%（1300万单/日）；2021年网约车的100%（3500万单/日）；2021年外卖的60%（6000万单/日） 。从时间维度来看，从2020年下半年，巨头正式入局社区电商开始，一年半的订单量相当于京东的22年、滴滴的9年、美团外卖的7年 。这也就意味着，社区电商业务在相同体量下的发展增速，是近10年来中国所有互联网业务中增速最好的业务之一 。
综上所述，巨头们在社区电商赛道投资的初心和决心，在2022年基本也不会有太大的改变，这必然意味着短期大量投入和忍受持续亏损 。
06  市场的格局将是什么？社区电商的未来走向如何判断？大概率是小平台会继续退出，独留互联网巨头，行业形成2-3家寡头 。
从目前前四大平台日均件数的趋势，也可见一斑：其他玩家业务已经持续减低不值一提，美团优选和多多买菜12月的均件数达到3500万件/日，兴盛优选稳定在800万件/日，淘菜菜后来居上达到了1000万件/日 。
投稿|社区电商还在持续进化中
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图 / 前四大平台日均件数趋势图（数据：招商证券）
同时，社区电商业务太烧钱、模式太重、运营太难 。有多烧钱呢？
相关数据显示，美团优选成立不到1年半的时间，烧掉了超过150亿元 。而美团外卖打了7年才烧掉了130亿元 。社区电商烧钱速度是外卖的6倍，最终可能要烧掉3倍外卖的钱 。这显然是橙心优选、兴盛优选、十荟团、同程生活、食享会这类公司打不起的一场战役 。
模式有多重呢？
社区电商的仓配体系要下沉到乡镇和农村，要做的事情就是把与京东物流类似的活扩大5-10倍，并且要解决生鲜履约的冷链问题，可见真正要做起来会有多重 。
运营有多难呢？
在商品端，要攻克高度分散、非标、易损耗、低毛利的生鲜商品 。在履约端，下沉到乡镇农村还要解决常温、冷藏、冷冻不同需求的仓配基础设施 。在用户端，要在竞争充分的流量市场抢用户 。

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