新能源|碳酸锂涨价的冰山之下，还藏着一座氢氧化锂冰川( 三 )
从成本构成可以看出二者在锂辉石用量上存在差别，而锂辉石在三元电池和磷酸铁锂电池的成本超过了80% 。
锂矿的成本受制于供给方 。一方面，由于疫情影响，海外开工率受到较大影响，运费、人工等综合因素使得锂矿供不应求，成本因素带动价格上升 。
另一方面，新能源汽车的火热使得锂矿需求高企，各路资本的疯狂追逐进一步推升了锂矿价格 。
因此，供给不足，需求扩张的双重因素导致锂矿价格上涨 。同时带动碳酸锂、氢氧化锂价格同步上涨，对锂矿的用量不同导致二者价格出现偏差 。
现阶段来看，成本占据优势的碳酸锂更被市场所接受 。然而，短暂的市场格局交替变更并不意味着长期格局的形成 。
一直以来，锂电池最被诟病的就是续航短、电池空间及重量过大，所以提升能量密度是行业发展的首要地位 。
按照国家2020年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，2025我国纯电动汽车动力电池的能量密度年目标为400Wh/kg，2030年目标为500Wh/kg 。
目前国内的三元锂电池能量密度可达200Wh/kg以上，而磷酸铁锂电池能量密度上限约为180Wh/kg 。
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即便铁锂即便未来存在技术突破，但本身材料还是成为限制其能量密度的天花板 。短期内，二者的关系相辅相成 。在未来，三元正极材料无疑更加适合电池高能量密度的需求 。
03、冰山之下，还有冰川通过对氢氧化锂的市场研究发现，市场的竞争格局呈现出头部企业份额集中的现象 。2020年赣锋锂业、雅保、雅化锂业三者的市占率达到70% 。
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从国内产能布局来看，现有氢氧化锂产能15.28万吨，到2025年大概在36.78万吨，比起其他产业链环节动辄3倍、5倍的产能布局，4年1.4倍的氢氧化锂算是温和式的产能扩张了 。
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根据各厂商产能扩张计划可以看出2022和2023年为产能集中释放年份 。以新能源车的渗透率为基数，测算2024、2025年氢氧化锂需求增量显著大于供给增量，且2025年氢氧化锂冶炼产能将会出现明显缺口 。
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决定氢氧化锂产业格局还是在于掌握锂资源量的大小，从众多竞争对手来看，赣锋锂业自不必多说，在国内的锂资源储备上首屈一指 。
此外，具备银河锂业优先购买权、亚洲最大锂辉石矿李家沟采矿权的雅化集团；进入宁德时代供应链体系并通过天宜锂业绑定澳洲锂辉石的天华超净 。老牌对手天齐锂业、新晋势力威华股份都存在着一定的竞争力 。
然而，若未来产能如期放量的话，必然导致竞争加剧，同质化产品竞争的结局必然是价格战 。差异化产品显然是解决的方法之一，那么，氢氧化锂技术路径中是否存在？
这个答案是肯定的，微粉、无水氢氧化锂技术提供了差异化的产品，对未来行业格局影响极深 。
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